2020年51家上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模整體增幅超過10%，但營業(yè)收入增幅不足5%，歸母凈利潤更是幾乎停滯不前，僅微增0.15%。其中渝農(nóng)商行、瀘州銀行、華夏銀行等14家銀行的歸母凈利潤出現(xiàn)不同程度下降

2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，世界經(jīng)濟出現(xiàn)嚴重衰退。發(fā)達經(jīng)濟體實施極度寬松貨幣政策和大規(guī)模財政刺激計劃，加劇了全球負利率的格局。中國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，成為全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長的主要經(jīng)濟體。同時，疫情加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新，金融科技加速推進。

面對突如其來的疫情、復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，一方面，銀行業(yè)在支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。另一方面，商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了深刻變化，行業(yè)競爭更為激烈。

經(jīng)歷了多重考驗的商業(yè)銀行，盈利能力面臨壓力。中國銀行保險監(jiān)督管理委員會(下稱銀保監(jiān)會)披露的數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行2020年全年累計凈利潤為1.94萬億元，同比下降2.71%，打破此前連續(xù)多年的增長趨勢。

不同銀行之間則出現(xiàn)明顯分化。近日，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，標點財經(jīng)研究院聯(lián)合《投資時報》對A股和H股能獲取2020年業(yè)績的51家上市銀行進行了梳理分析(截至4月13日)，并按歸屬于母公司股東的凈利潤(下稱歸母凈利潤)這一指標由高至低排名，推出《上市銀行利潤榜》。

研究結(jié)果顯示，2020年51家上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模整體增幅超過10%，但營業(yè)收入增幅不足5%，歸母凈利潤更是幾乎停滯不前，僅微增0.15%。其中，國有行整體表現(xiàn)較為穩(wěn)健，營業(yè)收入及歸母凈利潤總額均實現(xiàn)同比增長。

從歸母凈利潤上來看，51家銀行全部實現(xiàn)正收益，工商銀行(601398.SH)依然以超3000億元的盈利規(guī)模領(lǐng)先。與2019年相比，錦州銀行(0416.HK)、寧波銀行(002142.SZ)、廈門銀行(601187.SH)等11家銀行錄得5%以上增幅，而渝農(nóng)商行(601077.SH)、瀘州銀行(1983.HK)、華夏銀行(600015.SH)等14家銀行則出現(xiàn)不同程度下降。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加速構(gòu)建，內(nèi)需潛力預(yù)計將不斷釋放。同時，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，世界范圍內(nèi)的疫情變化、負利率與無限量化寬松給全球經(jīng)濟復(fù)蘇以及金融市場穩(wěn)定帶來巨大不確定性。如何在“危”與“機”中提升自身的核心競爭力，成為商業(yè)銀行面臨的新挑戰(zhàn)。

資產(chǎn)規(guī)模快速增長

2020年，隨著全年信貸投放力度加大，商業(yè)銀行資產(chǎn)增速大幅提升。據(jù)銀保監(jiān)會披露，截至2020年四季度末，商業(yè)銀行總資產(chǎn)265.79萬億元，同比增長11%，較2019年同期提高近1.9個百分點。

上市銀行的資產(chǎn)規(guī)模同樣呈較快增長態(tài)勢。能獲取相關(guān)數(shù)據(jù)的51家上市銀行2020年末總資產(chǎn)合計213.25萬億元，在商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模中占八成，同比增幅為10.26%。其中37家銀行資產(chǎn)規(guī)模增幅超過10%。

分類型來看，國有行資產(chǎn)規(guī)模增長相對較為平穩(wěn)。六大國有行資產(chǎn)合計135.14萬億元，同比增長9.59%。6家國有銀行資產(chǎn)規(guī)模全部達到10萬億元以上，其中工商銀行超過30萬億元，建設(shè)銀行(601939.SH)、農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)和中國銀行(601988.SH)也超過20萬億元。從資產(chǎn)增幅上來看，郵儲銀行(601658.SH)、工商銀行、建設(shè)銀行增幅均達兩位數(shù)，依次為11.12%、10.75%和10.6%;農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行(601328.SH)、中國銀行則分別增長9.35%、8%和7.17%。

10家股份制銀行資產(chǎn)規(guī)模整體增長11.56%。其中渤海銀行(9668.HK)增長勢頭最猛，增幅達到24.76%。此外，浙商銀行(601916.SH)等8家銀行增幅在10%—15%之間。而民生銀行(600016.SH)資產(chǎn)增幅相對較小，僅為4.02%。

城商行、農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模整體增幅也均超過10%。具體來看，25家城商行整體增長10.73%，其中瀘州銀行以29.67%的資產(chǎn)增幅在51家銀行中居首，寧波銀行、青島銀行(002948.SZ)增幅也均超過20%，不過也有6家城商行資產(chǎn)增幅不到5%;10家農(nóng)商行整體增長13.1%，高于其他類型的銀行，除紫金銀行(601860.SH)外，其余9家增幅均達10%以上。

營收整體增幅不到5%

2020年，商業(yè)銀行的營收并沒有跟上資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L的步伐。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)計算，51家上市銀行2020年共實現(xiàn)營業(yè)收入5.45萬億元，同比增長4.95%。

股份制銀行是整體營收增幅最大的群體，同比增長7.03%。其次是國有行，整體增長4.56%，其中建設(shè)銀行以7.12%的增幅領(lǐng)銜。城商行、農(nóng)商行營收增幅相對較小，分別增長1.66%、1.04%。

在納入統(tǒng)計的51家上市銀行中，2020年營收超過千億元的有13家，包括六大國有行以及招商銀行(600036.SH)、興業(yè)銀行(601166.SH)、浦發(fā)銀行(600000.SH)、中信銀行(601998.SH)、民生銀行(600016.SH)、平安銀行(000001.SZ)和光大銀行(601818.SH)。

從增幅上來看，有12家銀行同比增長超過10%，包括4家股份制銀行、7家城商行和1家農(nóng)商行，其中廈門銀行和威海銀行(9677.HK)增幅超過20%。而錦州銀行、盛京銀行(2066.HK)、甘肅銀行(2139.HK)、紫金銀行等9家銀行的營收則出現(xiàn)下滑，此外上海銀行(601229.SH)、常熟銀行(601128.SH)、中原銀行(1216.HK)等16家銀行的營收增幅也在5%以下。

14家銀行歸母凈利下滑

與總資產(chǎn)和營收相比，凈利潤的表現(xiàn)更為遜色。納入統(tǒng)計的51家上市銀行2020年共實現(xiàn)歸母凈利潤約1.7萬億元，幾乎與2019年持平，僅增長0.15%。

與2019年所不同的是，51家銀行2020年全部實現(xiàn)盈利，未出現(xiàn)虧損狀況。有4家銀行的歸母凈利潤超過千億元。工商銀行依然位列榜首，其2020年歸母凈利潤為3159.06億元，相當于每天為公司股東凈賺8.63億元，每小時凈賺超過3596萬元，不愧為“宇宙行”。工商銀行歸母凈利潤已連續(xù)兩年超過3000億元，同時也是目前國內(nèi)唯一一家歸母凈利潤在3000億元級別的上市銀行。

建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行歸母凈利潤在2000億元級別，分別為2710.5億元、2159.25億元，分列第二、第三位。在千億元級別的還有中國銀行，以1928.7億元排名第四。

招商銀行以973.42億元的歸母凈利潤排名第五，同時位列股份制銀行之首，離千億梯隊僅一步之遙。盡管資產(chǎn)規(guī)模不及郵儲銀行及交通銀行，但其營收及歸母凈利潤已走在前頭。

2020年歸母凈利潤超過500億元的還有交通銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行和浦發(fā)銀行，分別以782.74億元、666.26億元、641.99億元和583.25億元列第六至九位。排名第十的是中信銀行，歸母凈利潤為489.8億元。

在頭部銀行動輒盈利千億的同時，樣本中有5家銀行的歸母凈利潤在10億元以下，由低至高依次為錦州銀行、甘肅銀行、瀘州銀行、哈爾濱銀行(6138.HK)和蘇農(nóng)銀行(603323.SH)。其中，錦州銀行實現(xiàn)了扭虧，歸母凈利潤由2019年的-9.59億元增長至2020年的4.05億元，同比增長142.21%。據(jù)悉，2020年錦州銀行完成了增資擴股和資產(chǎn)處置，實施了重大資產(chǎn)重組。

除錦州銀行外，其余50家上市銀行2020年歸母凈利潤同比增幅均在10%以下。其中14家銀行出現(xiàn)負增長，包括哈爾濱銀行、盛京銀行、民生銀行、廣州農(nóng)商銀行(1551.HK)、渝農(nóng)商行、江西銀行(1916.HK)、瀘州銀行、九江銀行(6190.HK)、天津銀行(1578.HK)、浙商銀行、鄭州銀行(002936.SZ)、華夏銀行、徽商銀行(3698.HK)和浦發(fā)銀行。而寧波銀行、甘肅銀行、廈門銀行、九臺農(nóng)商銀行(6122.HK)、郵儲銀行等10家銀行則增長超過5%。

綜合來看，僅國有銀行的整體歸母凈利潤實現(xiàn)正增長，同比增幅為1.93%。股份制銀行、城商行、農(nóng)商行的整體歸母凈利潤均呈下降態(tài)勢，降幅分別為3.2%、1.67%、11.8%。