監(jiān)管劃定房地產(chǎn)貸款集中度紅線后，部分銀行面臨壓降超限業(yè)務(wù)的情況。

《中國經(jīng)營報(bào)》記者注意到，江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行(以下簡稱“江南農(nóng)商行”)個(gè)人住房貸款占比為22.7%，個(gè)人住房貸款比例超線，未來面臨調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)壓降涉房貸款比例等問題。與此同時(shí)，江南農(nóng)商行還存在數(shù)千起金融借款糾紛，對貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整后的風(fēng)控機(jī)制提出考驗(yàn)。

據(jù)了解，住房按揭貸款是較優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，相對其他抵押類貸款來說具有抵押手續(xù)、審核評估機(jī)制簡單的優(yōu)勢，降低個(gè)人按揭貸比例，將考驗(yàn)銀行在其他放款業(yè)務(wù)上的管理機(jī)制。

天眼查信息顯示，江南農(nóng)商行面臨超2000起將要開庭案件，超5000起的金融借款合同案，其訴訟數(shù)量遠(yuǎn)超同等規(guī)模的農(nóng)商行。

壓降個(gè)人住房按揭貸款比例后，新增貸款業(yè)務(wù)是否會對銀行風(fēng)控能力提出更高要求?此前金融借款糾紛數(shù)量居高不下，江南農(nóng)商行在貸款審核和管理方面如何操作?截至發(fā)稿，江南農(nóng)商行方面暫未回復(fù)。

個(gè)人住房貸占比超線

2020年12月31日，銀保監(jiān)會發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度》(以下簡稱《管理制度》)，對銀行涉房貸款比例設(shè)定上限。

《管理制度》中將銀行劃分為五檔，分別對各檔銀行的房地產(chǎn)貸款和個(gè)人住房貸款在本行總貸款的占比做出上限要求。其中，對于城區(qū)農(nóng)合機(jī)構(gòu)的房地產(chǎn)貸款占比上限設(shè)定為22.5%，個(gè)人住房貸款占比上限為17.5%;縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款占比上限為17.5%,個(gè)人住房貸款占比上限為12.5%。

記者注意到，江南農(nóng)商行個(gè)人住房按揭貸款截至2019年年底占比為22.7%，超17.5%上限。

江南農(nóng)商行財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年底，江南農(nóng)商行個(gè)人住房按揭貸款規(guī)模為446.73億元，占比22.7%，實(shí)現(xiàn)同比增長43.6%，2019年個(gè)人貸款和墊款的整體規(guī)模為757.22億元，2019年貸款總額為1967.99億元。

2018年個(gè)人住房按揭貸款規(guī)模為311.10億元，占比為19%，實(shí)現(xiàn)同比增長88.46%，2018年個(gè)人貸款和墊款的整體規(guī)模為530.53億元，2018年貸款總額為1637.69億元。

2017年，江南農(nóng)商行的個(gè)人住房按揭貸款也實(shí)現(xiàn)了同比58.73%的增長。

不同于住房按揭貸款的高占比，江南農(nóng)商行對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放的貸款則一直維持在較低水平。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年房地產(chǎn)業(yè)貸款為12.96億元，占比0.66%;2018年為7.51億元，占比0.46%。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，總資產(chǎn)排名前十的農(nóng)商行中，江南農(nóng)商行以4080.32億元總資產(chǎn)排名第八。其中，總資產(chǎn)規(guī)模最大的重慶農(nóng)商行總資產(chǎn)10297.9億元，個(gè)人住房按揭貸款在2020年中報(bào)顯示占比為16.91%;2019年個(gè)人住房按揭貸款占比則為16.72%;2018年這一數(shù)據(jù)為15.84%。

東莞農(nóng)村商業(yè)銀行2019年年報(bào)顯示總資產(chǎn)為4612.09億元，個(gè)人住房按揭貸款在2019年的占比為15.73%;2018年為14.35%。

深圳農(nóng)村商業(yè)銀行在2019年年報(bào)顯示總資產(chǎn)為4220.01億元，2019年的個(gè)人住房按揭貸款的占比為14.59%。

融360大數(shù)據(jù)研究院李萬賦認(rèn)為，目前幾家上市農(nóng)商行的房地產(chǎn)貸款余額占比和個(gè)人住房貸款占比基本都在20%以下，農(nóng)商行有非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)和縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)兩類，分別需要滿足不同的占比上限。

由于服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管定位，農(nóng)商行對外貸款業(yè)務(wù)中占比較高的主要是小微和三農(nóng)。而且農(nóng)商行規(guī)模相對較小，受限于單一集中度的監(jiān)管要求，無法涉及較大的房地產(chǎn)項(xiàng)目貸款，個(gè)人住房按揭貸款比例也低，所以壓降涉房貸款對農(nóng)商行影響不是很大。

蘇寧金融研究院黃大智認(rèn)為，根據(jù)銀行涉房貸款比例的監(jiān)管要求，只有少數(shù)的中小行和農(nóng)商行有越線的情況。對于這些越線農(nóng)商行而言，未來對于涉房貸款的調(diào)整方向有兩個(gè)方向，一個(gè)是擴(kuò)大銀行整體的放款基數(shù)，如增加普惠金融、個(gè)人消費(fèi)類貸款，實(shí)體制造業(yè)小微企業(yè)的貸款等;第二個(gè)方向是減少涉房貸款的存量，目前監(jiān)管留給銀行過渡期較長，銀行都可以在過渡期內(nèi)達(dá)標(biāo)。

訴訟案纏身

目前江南農(nóng)商行在金融借款中出現(xiàn)的糾紛較多，涉及多司法訴訟案。

對比總資產(chǎn)排名居首位的農(nóng)商行涉及司法案件數(shù)量可知，重慶農(nóng)商行涉及司法案件696起，開庭公告顯示有560起;北京農(nóng)商行涉及司法案件166起，開庭公告11起。而江南農(nóng)商行則涉及司法案件5443起，開庭公告顯示2185起，遠(yuǎn)超同規(guī)模的農(nóng)商行的訴訟案數(shù)量。在數(shù)千起金融借款糾紛數(shù)量背后，江南農(nóng)商行的貸款審核機(jī)制和貸中貸后風(fēng)控流程是怎樣的?對此，江南農(nóng)商行并未給予回復(fù)。

對于銀行訴訟數(shù)量高企等問題，矩衡律師事務(wù)所薛堯宏律師認(rèn)為，發(fā)放貸款過程中產(chǎn)生的糾紛是商業(yè)銀行涉訴的主要原因，其中多數(shù)案件是作為原告以金融借款合同糾紛來起訴，所涉貸款多數(shù)為不良貸款。

梳理江南農(nóng)商行涉及到的借款糾紛案，以在近日公布的江南農(nóng)商行訴被告尤尼泰(常州)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司(以下簡稱“尤尼泰公司”)履行保證合同的相關(guān)判決為例內(nèi)容可窺一斑。

江南農(nóng)商行在向江蘇富世欣業(yè)投資有限公司(以下簡稱“富世欣業(yè)公司”)發(fā)放貸款時(shí)，接受尤尼泰公司為富世欣業(yè)公司的借款提供擔(dān)保，尤尼泰公司法人侯濤簽訂了相關(guān)的保證合同。但侯濤以公司名義對外提供擔(dān)保，并未告知尤尼泰公司其他股東，尤尼泰公司及股東均不知曉該擔(dān)保事宜，更未開會通過該對外擔(dān)保事宜。

最終判決結(jié)果也顯示，“審查保證人的公司機(jī)關(guān)決議是債權(quán)人接受公司擔(dān)保時(shí)的基本程序，而江南銀行在接受尤尼泰公司為富世欣業(yè)公司的借款提供擔(dān)保時(shí)，在其法定代表人侯濤未提供公司機(jī)關(guān)決議的情況下簽訂了保證合同，因此江南銀行未盡到審查義務(wù)，存在過錯，該保證合同無效。 ”

2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，江南農(nóng)商行資本充足率為14.13%，一級資本充足率及核心一級資本充足率均為9.6%。不良率1.70%，撥備覆蓋率193.25%。

聯(lián)合資信評估有限公司2020年7月發(fā)布的評級報(bào)告顯示，2019年來，江南農(nóng)商行投資資產(chǎn)規(guī)模有所壓降，但部分投資資產(chǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)，投資資產(chǎn)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)有所上升。