7月底杭州銀行發(fā)布公告稱，擬向紅獅控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“紅獅集團(tuán)”)等4名對象發(fā)行不超過8億股A股股票，募資總金額不超過72億元，用于補(bǔ)充該行核心一級資本。

近年來杭州銀行業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時，資本充足率指標(biāo)也面臨監(jiān)管壓力，截至2019年6月末，該行核心一級資本充足率為8.05%。

民企股東增持近半新股

根據(jù)公告，4名發(fā)行對象分別為紅獅集團(tuán)、杭州市財政局、蘇州蘇高新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“蘇高科”)及蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“蘇州高新”)，擬認(rèn)購股份分別不超過3.88億股、1.16億股、1.78億股和1.18億股。

杭州銀行在回復(fù)《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，本次擬作為非公開發(fā)行對象的4家投資者中，杭州市財政局及紅獅集團(tuán)作為本行的老股東，對本行的發(fā)展前景一直較為看好;選擇蘇高新、蘇高科作非公開發(fā)行對象則是著眼未來的市場化選擇。

據(jù)年報顯示，截至2018年末，杭州銀行前五大股東分別為CommonwealthBank ofAus-tralia、杭州市財政局、杭州市財開投資集團(tuán)有限公司、紅獅集團(tuán)、中國人壽保險股份有限公司，持股占比分別為18%、11.08%、7.76%、6.09%和5.55%。

公告顯示，截至2019年6月30日，杭州市財政局及其一致行動人合計持有杭州銀行12.81億股，占總股本的24.96%。

以發(fā)行不超過8億股A股股票計算，本次非公開發(fā)行完成后，杭州市財政局及其一致行動人的持股占比將下降至23.5%;紅獅集團(tuán)合計持股約7億股，持股占比將上升至11.8%，或?qū)⒊蔀樵撔械谌蠊蓶|。

據(jù)公告顯示，截至2018年末，紅獅集團(tuán)總資產(chǎn)為411.06億元，資產(chǎn)凈額為207.61億元，營業(yè)收入為277.81億元，凈利潤為55.85億元。

中誠信國際在日前發(fā)布的《紅獅集團(tuán)2019年度跟蹤評級報告》中指出，隨著產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，投資支出增加帶動公司債務(wù)規(guī)模呈上升態(tài)勢，截至2019年3月末，公司總債務(wù)達(dá)156.38億元，且短期債務(wù)占比72.3%，存在一定短期償債壓力。

不良貸款余額上升

杭州銀行回復(fù)記者稱，本次非公開發(fā)行有助于提升本行資本規(guī)模，為本行各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障，促進(jìn)本行實現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和利潤增長，提升本行的盈利能力和核心競爭力。

數(shù)據(jù)顯示，2018年末該行資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為13.15%、9.91%和8.17%，分別較2017年末下降1.15、0.85和0.52個百分點。今年一季度末，上述三項指標(biāo)進(jìn)一步下降，其中核心一級資本充足率降至8.05%。

中國銀行國際金融研究所研究員熊啟躍表示，按照最新監(jiān)管要求，非系統(tǒng)性重要銀行核心一級資本充足率不得低于7.5%，但實際上監(jiān)管根據(jù)每家銀行的不同會有附加要求，且隨著IFRS9新會計準(zhǔn)則的實施，銀行撥備計提也會有較大增長，一定程度上使得利潤空間被壓縮，資本壓力上升。

“銀行對資產(chǎn)增速的剛性需求仍然較強(qiáng)，在支持中小微企貸款的政策趨勢下，地方銀行風(fēng)險資產(chǎn)的擴(kuò)張剛性要求，急需核心資本補(bǔ)充。”熊啟躍說。

杭州銀行表示，近年來業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長是導(dǎo)致資本充足率下降的主要原因。

據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，杭州銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9210.56億元，較年初增加880.81億元，增幅10.57%;貸款總額3504.78億元，較年初增加666.43億元，增幅23.48%。

資產(chǎn)擴(kuò)張的同時，杭州銀行營收保持快速增長。2019年上半年，該行營收及凈利增速進(jìn)一步提升，截至6月末實現(xiàn)營收104.6億元，同比增長25.74%;凈利潤36.28億元，同比增長20.21%。

從資產(chǎn)質(zhì)量看，數(shù)據(jù)顯示2016年以來杭州銀行不良率持續(xù)下降，截至2019年6月末降至1.38%;撥備覆蓋率持續(xù)上升，截至2019年6月末增至281.56%。

杭州銀行認(rèn)為，考慮到我國經(jīng)濟(jì)在2019年仍然存在下行壓力，同時政府和監(jiān)管部門要求加大金融服務(wù)民營企業(yè)和小微企業(yè)的力度，未來幾年商業(yè)銀行的貸款質(zhì)量仍存在一定不確定性，從穩(wěn)健經(jīng)營出發(fā)，本行仍需保持合理的撥備計提力度和撥備覆蓋率水平。

值得注意的是，杭州銀行不良貸款余額持續(xù)上升，截至2018年末為50.85億元，較年初增長5.66億元。同時，2018年杭州銀行計提貸款減值損失57.05億元，較2017年末增加13.14億元。

杭州銀行表示，在目前宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行的市場環(huán)境下，本行從穩(wěn)健經(jīng)營和審慎管理出發(fā)，為進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險抵補(bǔ)能力，因此增加計提貸款損失準(zhǔn)備。

中誠信國際在《2019年杭州銀行跟蹤評級報告》中指出，由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)不景氣及地區(qū)、行業(yè)信用風(fēng)險暴露，近年來該行不良貸款余額出現(xiàn)一定程度增長，資產(chǎn)質(zhì)量需要加以密切關(guān)注。