《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在梳理了32家A股上市銀行以及兩家H股上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，去年一些城商行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額增長速度迅猛。其中，上海銀行、江蘇銀行、南京銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額增長亮眼，增幅分別達(dá)到了127.39%、80.65%、91.22%，而上海銀行和江蘇銀行去年年末的個(gè)人消費(fèi)貸款余額突破千億元，達(dá)到了1575億元和1056億元。

但真正引人注目的卻是一家以往并不以零售業(yè)務(wù)見長的城商行，截至去年年末，該行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額猛增691億元，同比增長了785.9%，個(gè)人貸款在總貸款余額中的占比提升了22.9個(gè)百分點(diǎn)至36.7%，個(gè)人消費(fèi)貸款在個(gè)人貸款中的占比由2017年的25.6%快速抬升至73.6%。

這家銀行便是在港上市的天津銀行(01578，HK)，其表示，個(gè)人消費(fèi)貸款的突飛猛進(jìn)主要是由于該行在2018年調(diào)整了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

個(gè)貸利息收入增長121.57%

縱觀天津銀行近5年來的財(cái)報(bào)，該行自2016年登陸港股市場后，業(yè)績一直不甚理想，在2016年和2017年，該行的營收、凈利潤連續(xù)兩年雙雙下滑，直到2018年，成功實(shí)現(xiàn)“逆襲”，營收同比增長了19.7%至121.4億元，凈利潤則同比上漲了7.3%至42.30億元。營收達(dá)到歷年來最高水平，去年成為該行自上市以來營收、凈利增速最快的一年，那么天津銀行如何在經(jīng)歷兩年的低迷徘徊后，再度迎來業(yè)績的高速增長呢?

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，天津銀行業(yè)績重返增長，個(gè)人消費(fèi)貸款的井噴式增長功不可沒。

天津銀行將個(gè)人貸款劃分為住房按揭貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營類貸款及信用卡透支四類，2018年末，分別占個(gè)人貸款總額的21.6%、73.6%、4.2%及0.6%。其中個(gè)人消費(fèi)貸款余額的占比從2017年末的25.6%快速攀升至去年年末的73.6%，個(gè)人消費(fèi)貸款余額增長了785.9%。

從天津銀行具體的收入結(jié)構(gòu)來分析，該行營收的增減走勢與占到該行營收八成以上的利息凈收入息息相關(guān)。由于天津銀行在2018年年初之時(shí)采用了新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(IFRS 9)，為了方便與往年數(shù)據(jù)對比，以舊的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(IAS 39)來計(jì)算，2018年該行的凈利息收入為104.99億元，較2017年同口徑的數(shù)據(jù)增長了25%，這也是該行自上市以來利息凈收入首次實(shí)現(xiàn)同比凈增長。

把利息收入再細(xì)分到客戶貸款和墊款產(chǎn)生的利息收入來看，天津銀行去年客戶貸款和墊款的利息收入同比增長了29.02%。該行表示，這一收入的增長主要是因?yàn)橥ㄟ^對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使得貸款的平均利率實(shí)現(xiàn)同比提升。值得注意的是，天津銀行客戶貸款及墊款的平均收益率由2017年末的4.83%增加了72個(gè)基點(diǎn)至2018年末的5.55%。記者注意到，近兩年來，天津銀行個(gè)人貸款的利息收入增長迅猛，增速在2018年達(dá)到了121.57%，明顯快于對公貸款的利息收入增速，個(gè)人貸款利息收入對于總的貸款及墊款利息收入的貢獻(xiàn)率也在不斷走高。

從具體的盈利指標(biāo)來看，在2018年以前，天津銀行的凈利差和凈息差整體上處于下滑通道，但是到了去年，該行的凈利差、凈息差雙雙走高，分別上漲了0.42和0.34個(gè)百分點(diǎn)。天津銀行表示，凈利差與凈息差的走闊與該行加強(qiáng)定價(jià)管理以及調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有關(guān)。

在天津銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款迅猛增長的同時(shí)，其貸款的資產(chǎn)質(zhì)量也保持了相對的平穩(wěn)，天津銀行去年年末的個(gè)人消費(fèi)貸款不良率僅為0.17%，同比下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該行個(gè)人貸款不良率和銀行整體的不良率，甚至低于住房按揭貸款的不良率(0.2%)。

2018年末，天津銀行個(gè)人貸款的不良貸款余額小幅增加9.02%至6.14億元，但不良貸款率卻下降了1.06個(gè)百分點(diǎn)至0.58%。該行表示，不良個(gè)人貸款余額增加主要是由于若干個(gè)人客戶還款能力減弱，不良貸款率下降主要是由于個(gè)人貸款業(yè)務(wù)增長較快。

與多家金融科技公司合作

像許多傳統(tǒng)的中小銀行一樣，零售業(yè)務(wù)并不是天津銀行的長項(xiàng)，其零售端業(yè)務(wù)一直乏善可陳。2017年，該行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的營收為17.57億元，對于總營收的貢獻(xiàn)率為17.3%。2017年末和2016年末，天津銀行個(gè)人貸款余額分別為343.79億元和285.15億元，占其客戶貸款總額的13.8%和13.3%。這一比例在2018年快速上升至36.7%，而個(gè)人消費(fèi)貸款余額也增長了785.9%，這讓人不禁疑惑天津銀行是如何在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)個(gè)人消費(fèi)貸款如此大的增量?

記者從天津銀行官網(wǎng)了解到，該行目前有兩款個(gè)人消費(fèi)貸款產(chǎn)品。除此之外，天津銀行還提供個(gè)人消費(fèi)貸款存抵貸業(yè)務(wù)。是該行為個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的客戶提供的，將貸款還款賬戶與貸款賬戶相關(guān)聯(lián)的綜合金融服務(wù)。

記者注意到，這些產(chǎn)品上線時(shí)間并不短，天津銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額在2016年末和2017年末分別為102.2億元和87.93億元，相較于一些零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)好的城商行，這一成績并不算突出。顯然，通過自身產(chǎn)品向用戶放貸很難在短時(shí)間內(nèi)有質(zhì)的飛躍，那么天津銀行個(gè)人消費(fèi)貸款暴增背后的秘訣是什么呢?

答案很有可能是“助貸”業(yè)務(wù)的發(fā)展，所謂“助貸”，是指助貸機(jī)構(gòu)利用自身掌握的獲客、風(fēng)控及貸后管理優(yōu)勢，向資金方(包括網(wǎng)貸、消費(fèi)金融公司、小貸、銀行、信托等)推薦借款人，并獲取相關(guān)服務(wù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。記者了解到，在2018年，天津銀行先后和新網(wǎng)銀行、螞蟻金服、蘇寧金服、百信銀行、度小滿金融等一眾金融科技公司或者民營銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作。

蘇寧金融研究院院長助理薛洪言告訴記者：“2018年是助貸業(yè)務(wù)的黃金年份，以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)流量巨頭紛紛向持牌機(jī)構(gòu)開放流量，持牌機(jī)構(gòu)只要有資金，不愁找不到借款人，所以，只要銀行追求規(guī)模且資金雄厚，業(yè)務(wù)上量不成問題。”

在過去兩年中，我們可以看到，一些個(gè)人消費(fèi)貸款增長迅猛的城商行與互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，比如南京銀行與度小滿金融在2018年達(dá)成戰(zhàn)略合作，南京銀行為度小滿金融提供三年100億元授信額度，雙方將分別在金融科技、普惠金融、消費(fèi)金融等方面展開合作。

今年登陸A股市場的城商行——西安銀行在其招股書中披露，2017年該行個(gè)人消費(fèi)貸款大幅上升的原因是“與優(yōu)質(zhì)大型互聯(lián)網(wǎng)公司合作開展小額線上消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)”，西安銀行還表示該行“與螞蟻金服合作開展支付寶“借唄”線上貸款業(yè)務(wù)，受益人數(shù)近100萬人”。助貸業(yè)務(wù)對于銀行而言可以借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量及場景優(yōu)勢，拓寬零售客戶來源。