導(dǎo)讀

2016入圍胡潤(rùn)百富榜的溫州商人黃偉領(lǐng)銜“新湖系”潛伏溫州銀行的故事，令人記憶猶新。2017年，隨著新湖中寶再出資7.44億元配股增資溫州銀行，持股比例上升至18.15%，終成為溫州銀行最大單一股東。

溫州銀行的10年IPO之夢(mèng)，何時(shí)實(shí)現(xiàn)?

2月21日，浙江證監(jiān)局披露的信息顯示，溫州銀行于1月31日開(kāi)始接受中金公司的上市輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期大致為2019年1月-12月。

地處“中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)”之地的溫州銀行，是當(dāng)?shù)厥准乙患?jí)法人資格的地方性股份制商業(yè)銀行，也是當(dāng)?shù)匾?guī)模最大的地方法人銀行，早在2007年計(jì)劃上市，但是期間歷經(jīng)波折，終于在十年后重啟IPO計(jì)劃。

值得一提的是，除了溫州銀行，甘肅銀行、貴州銀行、齊魯銀行等城商行紛紛將上市列為新年計(jì)劃。2月13日，貴州銀行傳出啟動(dòng)赴港IPO消息，此外，西北地區(qū)首家上市行、2018年初掛牌港交所的甘肅銀行(02139.HK)也在4個(gè)月后啟動(dòng)回A進(jìn)程，曾經(jīng)的新三板企業(yè)齊魯銀行也在2018年11月底接受中信建投證券的上市輔導(dǎo)。

十年上市夢(mèng)

溫州銀行發(fā)起設(shè)立于1998年，前身是溫州市商業(yè)銀行，2007年12月17日經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)正式更名為溫州銀行。

其上市夢(mèng)始于十年之前。

早在2008年，溫州銀行在第一次臨時(shí)股東大會(huì)上專題討論IPO事宜。其董事會(huì)發(fā)布了《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的議案》、《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市具體事項(xiàng)的議案》等議程。

此后，2009年其通過(guò)上市輔導(dǎo)期，但是因?yàn)槠陂gA股證券市場(chǎng)暫停新股發(fā)行，溫州銀行上市事宜陷入停滯。2012年“溫州金改12條細(xì)則”中也提到，“推動(dòng)溫州銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、增資擴(kuò)股、上市融資”。

到了2014年，有消息稱溫州銀行的上市計(jì)劃曾提交到溫州市銀監(jiān)局，擬赴港上市，但是最后消息不了了之。

2018年，溫州銀行再次踏上上市征程，接受中金公司的上市輔導(dǎo)。

據(jù)其1月14日發(fā)布的《2019年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》，截至2018年9月末，溫州銀行資產(chǎn)總額2109.38億元，在資產(chǎn)規(guī)模上僅次于浙江同省的寧波銀行(002142.SZ)(10862億元)、杭州銀行(600926.SH)(8699.92億元)，負(fù)債總額為1974.11億元。

以公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊為主的溫州銀行，2018年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.11億元，凈利潤(rùn)3.34億元，分別為2017年的68%、37%;不過(guò)，不良覆蓋率11.73%，較2017年上升0.23%。

對(duì)于目前的上市進(jìn)展，2月26日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者致電溫州銀行董事會(huì)辦公室，但是電話一直無(wú)人接聽(tīng)。

“新湖系”五年潛伏

從輔導(dǎo)備案文件可知，溫州銀行目前沒(méi)有控股股東及實(shí)際控制人，持股前五大股東分別為新湖中寶(600208.SH)、溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、溫州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司、新明集團(tuán)有限公司、大自然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司，持股比例分別為18.15%、8.1%、6.03%、5.77% 和4.58%。

2016入圍胡潤(rùn)百富榜的溫州商人黃偉領(lǐng)銜“新湖系”潛伏溫州銀行的故事，令人記憶猶新。

2013年8月19日，浙江股權(quán)交易所，溫州銀行完成了成立15年來(lái)最大規(guī)模的融資，增資擴(kuò)股7.8億股，吸金約30億，而新湖中寶斥資13.3億元(3.8元/股)，購(gòu)得溫州銀行3.5億股，持股13.96%，幾乎占去此次增發(fā)一半的股份。

2017年，新湖中寶再出資7.44億元配股增資溫州銀行，持股比例上升至18.15%，成為溫州銀行最大單一股東。

事實(shí)上，“新湖系”一直覬覦溫州銀行。

2011年，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司將溫州銀行1.07億股在天津產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌，兩次因無(wú)人問(wèn)津而流拍。2012年6月8日，第三次拍賣時(shí)，新湖中寶、東方航空 (600115.SH)、新明集團(tuán)三方共同參與競(jìng)拍，被新明集團(tuán)以4.4億元的價(jià)格成交，比起拍價(jià)3.82億元溢價(jià)5800多萬(wàn)元。

從公開(kāi)資料可以看到，溫州銀行經(jīng)歷了頻繁的股權(quán)變動(dòng)。

2018年，阿里司法拍賣官網(wǎng)顯示，溫州銀行股東之一的溫州如新投資有限公司因其陷入金融借款合同糾紛，寧波中院對(duì)其持有溫州銀行的2935.4萬(wàn)股進(jìn)行司法評(píng)估，并進(jìn)入拍賣程序。

拍賣公告顯示，溫州如新在2006年首次投資溫州銀行2258萬(wàn)股，價(jià)格1.11元/股;2010年溫州銀行配股時(shí)，溫州如新再獲得677.4萬(wàn)股，價(jià)格3元/股。以此推算，溫州如新持有溫州銀行2935.4萬(wàn)股股權(quán)的成本為4538.58萬(wàn)元。

除了2011-2013年的競(jìng)拍，2015年，阿里拍賣平臺(tái)掛拍溫州銀行14.8萬(wàn)股自然人股權(quán)，當(dāng)天經(jīng)過(guò)37輪競(jìng)價(jià)，最終以83.45萬(wàn)元價(jià)格成交，折合5.63元/股。2016年起，溫州銀行374.55萬(wàn)股權(quán)再次出現(xiàn)在阿里拍賣平臺(tái)，起拍價(jià)920萬(wàn)元，折合2.46元/股;2017年，溫州拍賣行以4元/股的起拍價(jià)拍賣了溫州銀行21.82萬(wàn)股股權(quán)。

一位銀行業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析指出，“股權(quán)折價(jià)拍賣，說(shuō)明其股東為了盡快變現(xiàn)資產(chǎn)”，對(duì)于溫州銀行，其更看重內(nèi)部風(fēng)控水平。

不過(guò)，溫州銀行近來(lái)曾多次因違規(guī)發(fā)放貸款、不正當(dāng)手段虛增存貸款，收到罰單。

2018年7月3日，銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局信息顯示，溫州銀行杭州分行因個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款資金被挪用于歸還個(gè)人借款、信用卡預(yù)借現(xiàn)金用途管理嚴(yán)重不審慎;貸款管理嚴(yán)重不審慎;違規(guī)發(fā)放個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款被罰款95萬(wàn)元。

此外，2018年其收到的罰單還包括，2018年3月，溫州銀行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓附回購(gòu)協(xié)議且未計(jì)提資本、以不正當(dāng)手段虛增存貸款、貸款資金用途管理不到位，罰款100萬(wàn)元;2018年5月，臺(tái)州分行存在辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的違法違規(guī)事實(shí)，罰款25萬(wàn)元;2018年9月，龍港支行因辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，罰款50萬(wàn)元;2018年12月，麗水分行因存在違規(guī)轉(zhuǎn)嫁成本、貸后資金被挪用的行為，罰款70萬(wàn)元。

11家銀行籌備IPO

據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，截至2月21日，除了廈門農(nóng)商行、昆山農(nóng)商行因?yàn)樵u(píng)估機(jī)構(gòu)中企華被證監(jiān)會(huì)調(diào)查，導(dǎo)致“中止審查”之外，目前，A股共有浙商銀行、重慶銀行、廈門銀行、蘭州銀行、蘇州銀行、重慶農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行等11家銀行排隊(duì)IPO。

2月13日，2012年10月掛牌成立的貴州銀行傳出啟動(dòng)赴港IPO消息，此外，據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，為了成功上市，貴州銀行高管還曾帶隊(duì)到江西的九江銀行學(xué)習(xí)取經(jīng)，而九江銀行在2018年7月10日登陸港交所。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，目前貴州銀行的資產(chǎn)規(guī)模在3000億左右，已經(jīng)處于城商行資產(chǎn)規(guī)模的中游水平(2016年上市的貴陽(yáng)銀行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)4000億)。

2016年、2017年和2018年前三季度，貴州銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收76.55億元、84.57億元和62.64億元，凈利潤(rùn)分別為21.69億元、22.84億元和21.37億元。

此外，登陸港交所4個(gè)月后，2018年4月24日，甘肅銀行馬不停蹄啟動(dòng)回A進(jìn)程。目前，華泰聯(lián)合證券已向甘肅證監(jiān)局報(bào)送甘肅銀行上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng)的材料。齊魯銀行也在2018年11月宣布，正接受中信建投證券的上市輔導(dǎo)。