1月11日，銀保監(jiān)會大慶監(jiān)管分局披露罰單，分別對張賢科、李明貴處以禁止從事銀行業(yè)工作終身與取消董事、高級管理人員任職資格10年的處罰，案由為“對大慶市農(nóng)村商業(yè)銀行違規(guī)辦理同業(yè)業(yè)務(wù)負(fù)管理責(zé)任”。截至1月29日，滁州銀保監(jiān)分局、六安銀保監(jiān)分局、河南銀保監(jiān)局等11家銀保監(jiān)局或分局先后開出 “1號”罰單，罰單總數(shù)為17張。

“2017 年以來，監(jiān)管政策收緊的同時處罰力度不斷加大，處罰過程中體現(xiàn)出來行業(yè)內(nèi)存在公司治理、內(nèi)控等方面的問題。預(yù)計未來一段時間內(nèi)，金融行業(yè)仍將繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)監(jiān)管的格局。”聯(lián)合信用評級分析師劉克東在近期發(fā)布評級報告中對銀行業(yè)行情如是表述。而在2019年，嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢仍將持續(xù)。

違規(guī)發(fā)放貸款較多

據(jù)銀保監(jiān)局網(wǎng)站，截至1月27日已公示了17張2019年“1號”罰單中，處罰案由集中在違規(guī)發(fā)放貸款、違規(guī)辦理同業(yè)業(yè)務(wù)、報表造假等方面。

從處罰對象上看，異地分行、支行管理問題仍然明顯，其中涉及國有大型商業(yè)銀行、全國股份制銀行、政策性銀行的分行機(jī)構(gòu)的罰單就占了三成。

河南銀保監(jiān)局在1月22日作出的處罰決定顯示，招商銀行鄭州分行因“貸后監(jiān)控不到位導(dǎo)致貸款資金挪用于對外增資、流入房地產(chǎn)領(lǐng)域”被罰款50萬元;中國農(nóng)業(yè)銀行滁州分行因“重要考核節(jié)點虛假發(fā)放貸款”，違法違規(guī)行為涉及了滁州地區(qū)的南湖、天長天發(fā)、來安永陽等5個支行，被處于違法所得1倍罰款的行政處罰，各支行行長對“本行員工參與虛假個貸行為未起到應(yīng)盡的監(jiān)督管理作用付直接責(zé)任”而受到警告。

另有中國工商銀行晉中分行、中國建設(shè)銀行呼倫貝爾分行以及國家開發(fā)銀行河北省分行等三家分行均因違反《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的相關(guān)條例，領(lǐng)到當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局或分局的“1號”罰單，處罰金額為20萬–25萬元不等。

從處罰的案由上看，在上述17張“1號”罰單中，違規(guī)放貸仍是銀行業(yè)違規(guī)的痼疾，涉及信貸業(yè)務(wù)的罰單就有8張。據(jù)銀保監(jiān)會披露的罰單顯示，其中秦安農(nóng)商行出現(xiàn)了發(fā)放借冒名貸款，中國銀行陽江分行則是因“消費貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”受到行政處罰。

實際上，信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行的主要盈利手段。而信貸業(yè)務(wù)作為銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，因此也是銀行違法違規(guī)的高發(fā)地帶。深圳某中小銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人在采訪中向時代周報記者表示，信貸違規(guī)在實際操作中成本很低，“多數(shù)情況下僅個別業(yè)務(wù)人員就可完成，銀行本身的風(fēng)控能力是減少、規(guī)避這是違規(guī)行為的關(guān)鍵”。

在“1號”罰單之后，銀保監(jiān)局官網(wǎng)截至1月27日已公布的2019年罰單共35張，累計罰款金額超300萬元，共有3人被處以“終身禁止從事銀行業(yè)工作”，處罰案由還包括提供虛假信息、同業(yè)業(yè)務(wù)以及資金流向情況等。2018年，銀保監(jiān)會對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管似乎是一場“龍卷風(fēng)”。據(jù)不完全統(tǒng)計，在已過去的2018年，銀保監(jiān)會系統(tǒng)對銀行業(yè)開出的行政處罰已超3500張，而原銀監(jiān)會在2017年開出的罰單為2400多張，2018年的罰單數(shù)量增長近50%;2018年銀行業(yè)累計處罰金額超過20億元。

在上述的3500多張罰單中，其中包含19張千萬級大額罰單，共涉及18家銀行，除了浦發(fā)銀行、招商銀行等全國性大型商業(yè)銀行外，多家城商行、農(nóng)商行以及農(nóng)信社也位列其中，分別是紹興銀行、渤海銀行、廈門銀行、河北銀行、吉林蛟河農(nóng)商行、吉林龍井農(nóng)商行、大慶農(nóng)商行和廣東省農(nóng)信社?？梢?，監(jiān)管部門對農(nóng)商行、農(nóng)信社等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的處罰力度明顯加強(qiáng)。

“中小銀行收到巨額罰單數(shù)量相比于2017年明顯增多，對整個行業(yè)的震懾和受罰機(jī)構(gòu)的警示作用是很強(qiáng)的。”上述深圳某中小銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，之前多數(shù)的地方性銀行在服務(wù)區(qū)域的意識、自身合規(guī)性等方面都不強(qiáng)，目前作為監(jiān)管的重點就不一樣了。”

2018年3月，銀監(jiān)會下發(fā)了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為管理指引》，對銀行內(nèi)部監(jiān)管問題實施落實責(zé)任到人。記者也注意到，在2018年銀監(jiān)系統(tǒng)開出的罰單中，半數(shù)以上則是對違規(guī)個人開出的罰單，有超70人被禁止終身從事銀行業(yè)工作，而對銀行違規(guī)行為負(fù)主要責(zé)任的被處罰員工則超百人。

銀行業(yè)或現(xiàn)“馬太效應(yīng)”

整體上看，在2016年8月，貨幣政策中性與金融嚴(yán)監(jiān)管拉開序幕;2017年4月，銀監(jiān)條線的監(jiān)管規(guī)則開始收緊，全國金融工作會議在隨后的7月定調(diào)“防風(fēng)險”，同年11月的資管新規(guī)下發(fā)，推動落實金融嚴(yán)監(jiān)管;2018年銀行業(yè)延續(xù)了2017年強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)懲治的態(tài)勢。

隨著潛在風(fēng)險的緩解，在負(fù)債壓力與資本約束的夾擊下，銀行業(yè)的發(fā)展壓力也將加大，穿透式監(jiān)管也將在2019年深入。平安證券首席策略分析師魏偉在接受時代周報記者采訪時表示：“嚴(yán)監(jiān)管的趨勢下，發(fā)展的機(jī)會實際在向頭部的銀行機(jī)構(gòu)匯總。”

魏偉進(jìn)一步分析稱：“對銀行業(yè)發(fā)展，目前的政策明確是支持實體經(jīng)濟(jì)。元旦后已‘降準(zhǔn)’1個百分點，我們對今年市場的預(yù)測將‘降準(zhǔn)’3–4次，對商業(yè)銀行體系將帶來充裕的流動性資金，但在嚴(yán)監(jiān)管下，資金、業(yè)務(wù)都在向頭部的金融機(jī)構(gòu)集中。”

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至1月27日，已有15家上市銀行公布了2018年業(yè)績快報，包括6家股份行、5家城商行和4家農(nóng)商行。其中，招商銀行在2018年實現(xiàn)營業(yè)收入2486.56億元，在16家銀行中居首位，浦發(fā)、中信、興業(yè)、平安和光大等銀行在營收上均突破了千億元。

時代周報記者注意到，中小銀行在2018年的盈利上則表現(xiàn)為業(yè)績壓力增強(qiáng)。2018年9月完成A股上市的鄭州銀行，在近期的業(yè)績快報顯示為2018年凈利潤為30.34億元，同比下降29.1%。對此，該行解釋稱：“四季度根據(jù)逾期90天以上貸款全部納入不良貸款并足額計提撥備，撥備計提超出預(yù)期。”

“在中國加強(qiáng)監(jiān)管以降低金融行業(yè)杠桿和風(fēng)險水平的背景下，大型銀行信用狀況企穩(wěn)，很多中小銀行則更難適應(yīng)改革。中資金融機(jī)構(gòu)當(dāng)中，馬太效應(yīng)日益顯現(xiàn)。”標(biāo)普全球評級在2018年年初的報告中就預(yù)測。

對于2019年銀行業(yè)發(fā)展，多位受訪業(yè)內(nèi)人士業(yè)表示“可能并不好過”。交通銀行金融研究中心近日預(yù)測，2019年全年銀行業(yè)凈利潤增速在5%–8%之間，較2018年可能略有下滑。同時，上述深圳某中小銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人在采訪中表示，在國有銀行、全國性股份制銀行和中小型銀行之間，經(jīng)營體量已存在明顯差距，“未來實力雄厚的大型銀行，很有可能進(jìn)一步擠壓中小型股份制銀行和地區(qū)性銀行經(jīng)營空間”。

據(jù)銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)，截至2018年12月末，全國城商行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)規(guī)模分別為34.35萬億元、34.58萬億元，同比增速分別為8.3%、5.3%，而在2017年末同比增長率分別為12.3%、9.8%?？梢?，城商行、農(nóng)商行在資產(chǎn)規(guī)模的增長率上已有了明顯的下降。

魏偉對時代周報記者表示：“城商行、農(nóng)商行在經(jīng)營區(qū)域限制于本地區(qū)后，原先靠外延式的增長模式已經(jīng)不再可行，2019年市場占比難提升。在目前的監(jiān)管趨勢下，在規(guī)模上已不存在‘彎道超車’的機(jī)會，需要做好本地區(qū)金融服務(wù)的深耕。”