監(jiān)管層對于防范金融風(fēng)險的監(jiān)察力度持續(xù)加強。

近日，中國銀保監(jiān)會因?？谵r(nóng)商行存在向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件，貸款盡職調(diào)查、審查嚴(yán)重不盡職，為不符合條件的客戶辦理授信業(yè)務(wù)，對個人貸款資金支付管理不到位等違法違規(guī)行為，對其處以360萬元罰款。

與處罰相呼應(yīng)的是今年三季度期間，海口農(nóng)商行不良貸款余額由二季度的10.91億元增至20.2億元，不良貸款率由3.84%大幅升至6.69%;撥備覆蓋率由159.55%降至103.81%，低于監(jiān)管要求。屋漏偏逢連夜雨，在不良吞噬著銀行盈利的同時，?？谵r(nóng)商行的利息凈收入也受到了影響。

不良貸款激增近10億元

10月31日，銀保監(jiān)會公布了海南銀監(jiān)局連發(fā)的13張罰單，涉及?？谵r(nóng)商行、海南文昌農(nóng)商行、海南臨高農(nóng)商行，以及儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、陵水黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、東方市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，上述8家金融機構(gòu)共計被罰640萬元。另有5名涉事從業(yè)人員遭警告，共計處罰55萬元。

其中，受處罰最嚴(yán)重的是海口農(nóng)商行，罰款金額超過8家銀行總罰款額的一半，達(dá)360萬元。

公開信息顯示，?？谵r(nóng)商行此次受處罰，是由于該行存在向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件，貸款盡職調(diào)查、審查嚴(yán)重不盡職，為不符合條件的客戶辦理授信業(yè)務(wù)，對個人貸款資金支付管理不到位等違法違規(guī)行為。

針對上述違法違規(guī)行為產(chǎn)生的原因及整改情況等，《中國經(jīng)營報》記者聯(lián)系了?？谵r(nóng)商行。但該行表示，以監(jiān)管公布的處罰公告為準(zhǔn)，該行對此不做回應(yīng)。

同時，記者注意到，與海口農(nóng)商行貸款問題相對應(yīng)的，是該行沉重的資產(chǎn)質(zhì)量包袱。

在?？谵r(nóng)商行最新公布的三季報中，該行不良貸款總額由今年6月末的10.91億元激增至20.2億元，不良貸款率也大幅上升2.85個百分點。然而，在今年上半年，該行資產(chǎn)質(zhì)量情況還較為穩(wěn)定，2017年底、2018年一季度、二季度，?？谵r(nóng)商行不良貸款規(guī)模分別為9億元、9.32億元、10.91億元，不良貸款率分別為3.74%、3.52%、3.84%。

談及?？谵r(nóng)商行為何在三季度單季不良貸款規(guī)模及不良貸款率近乎翻番，該行仍三緘其口。

在資產(chǎn)質(zhì)量惡化的同時，截至今年三季度末，?？谵r(nóng)商行撥備覆蓋率較二季度末也大幅下降了55.74個百分點至103.81%。

聯(lián)合資信的評級報告分析稱，?？谵r(nóng)商行受海南當(dāng)?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)的影響，貸款投向房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的占比較高，或易受到政府宏觀調(diào)控政策及當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場波動的影響。截至2017年末，?？谵r(nóng)商行房地產(chǎn)業(yè)及建筑業(yè)貸款規(guī)模在貸款總額中合計占比29.97%，較之前年度明顯上升;其中個人住房按揭貸款規(guī)模為26.37億元，占房地產(chǎn)業(yè)及建筑業(yè)貸款合計規(guī)模的36.53%。

利息凈收入同比降“一個億”

資產(chǎn)質(zhì)量惡化吞噬了?？谵r(nóng)商行的利潤。

根據(jù)該行三季報顯示，?？谵r(nóng)商行大幅增加了貸款損失準(zhǔn)備計提，截至9月末，共計提6.63億元，已超過去年全年計提的規(guī)模。截至報告期末，?？谵r(nóng)商行總收入為31.48億元，同比增加4.5億元，增幅為16.7%;總支出為26.53億元，同比增加6.34億元，增幅為31.37%;實現(xiàn)利潤總額4.95億元，同比減少1.83億元，減幅達(dá)27%。

同時，記者注意到，截至三季度末，?？谵r(nóng)商行營收結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，該行利息凈收入已經(jīng)變?yōu)榱素?fù)數(shù)，由2017年同期的1753.81萬元，下降至-8102.32萬元，變動幅度約為9856.13萬元，將近“一個億”。

這“一個億”的來源主要有兩方面因素：其一是存貸規(guī)模變化，其二是利率定價。

在存貸規(guī)模方面，截至9月末，?？谵r(nóng)商行各項存款余額為386.85億元，比年初增加25.61億元，增幅為7.09%;同時，?？谵r(nóng)商行各項貸款余額為301.76億元，比年初增加60.89億元，增幅達(dá)25.28%，貸款增速遠(yuǎn)高于存款增速。而2017年同期，海口農(nóng)商行各項存款余額為363.23億元，增幅達(dá)28.81%;各項貸款余額為224.10億元，比年初增加19.81億元，增幅為9.70%。

從數(shù)據(jù)看，?？谵r(nóng)商行的存款規(guī)模始終高于貸款規(guī)模，且在2017年同期，存貸規(guī)模相差更

大。但該行利息凈收入為何在2017年仍然是正數(shù)，不得不考慮第二個因素。

某城商行零售部人士分析道，或許是受資管新規(guī)的影響，體量和網(wǎng)點規(guī)模無法和大中型銀行相比的農(nóng)商行獲取存款難度更大，隨著存款利率上限放開后，農(nóng)商行可能以更高的存款定價吸儲，從而帶動行業(yè)存款利率上行，這或許也是造成該行利息凈收入淪為負(fù)數(shù)的原因。

記者注意到，目前，行業(yè)也存在存款增速低于貸款的情況。根據(jù)中國人民銀行公布的消息顯示，9月末，人民幣貸款余額為133.27萬億元，同比增長13.2%，增速與上月末持平;9月末，人民幣存款余額為176.13萬億元，同比增長8.5%。

為增加銀行存款規(guī)模，監(jiān)管層已經(jīng)下調(diào)了商業(yè)銀行的貸款撥備率和撥備覆蓋率。根據(jù)此前銀監(jiān)會《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》，將商業(yè)銀行的撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120%至150%，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5%至2.5%。

“同時，監(jiān)管層今年以來頻繁下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，也是為了給銀行釋放更多資金。”交通銀行首席經(jīng)濟學(xué)家連平告訴記者，每次下調(diào)，就意味著銀行可用資金增加，即使降準(zhǔn)是定向的，但整體效應(yīng)比較明顯，會帶來一定存款增長，相應(yīng)影響可能會在后期陸續(xù)體現(xiàn)。