日趨嚴(yán)厲的調(diào)控政策之下，上市銀行的涉房貸款仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭。截至6月末，26家A股上市銀行涉房貸款余額合計(jì)25.92萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)7.7%，在總貸款中的占比接近31.4%。

證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)上市銀行半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，一方面，雖然個(gè)人房貸增速繼續(xù)下滑，但仍占據(jù)銀行信貸投放的重要席位，在新增零售貸款中的占比也高達(dá)62%;另一方面，盡管房企融資渠道收緊似乎已成既定事實(shí)，但上半年A股上市銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款總額卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，增量甚至高于去年同期，只有7家銀行該行業(yè)貸款余額有所壓降。

值得注意的是，在涉房貸款總額繼續(xù)上升的同時(shí)，銀行也在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。其中，個(gè)人房貸重點(diǎn)支持居民購(gòu)買(mǎi)自住房需求，兼顧貸款收益水平，對(duì)地區(qū)、樓盤(pán)也有一定要求;房企開(kāi)發(fā)貸則普遍采取差異化授信政策，聚焦重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)區(qū)域，嚴(yán)控商用房開(kāi)發(fā)融資、商業(yè)性棚改融資。

個(gè)人房貸增速繼續(xù)放緩

今年上半年，上市銀行對(duì)個(gè)人住房按揭貸款投放的熱情不減。截至6月末，A股上市銀行個(gè)人房貸總額已突破20萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)7.52%至20.7萬(wàn)億元。

但在房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等要求下，房貸增速繼續(xù)降低。數(shù)據(jù)顯示，上半年A股上市銀行房貸增量、增幅分別為1.45萬(wàn)億元、7.5%，而去年同期房貸增量、增幅分別約1.76萬(wàn)億元、10.9%。不過(guò)，個(gè)人房貸在A股上市銀行的信貸投放中仍然占據(jù)重要地位：上半年該類貸款增量在零售貸款增量中占比接近62%，在總貸款增量中占比近30%。

具體來(lái)看，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行仍然是房貸大戶，上半年無(wú)論是余額還是增量，都在國(guó)內(nèi)銀行中排名居前。其中，建設(shè)銀行6月末房貸余額在總貸款中占比高達(dá)33.5%，繼續(xù)排名國(guó)內(nèi)第一位，此外農(nóng)業(yè)銀行的房貸占比也接近30%。

股份行中，上半年房貸增量較大的則是中信銀行和興業(yè)銀行，分別超過(guò)611億元和568億元。中小銀行中，北京銀行和江蘇銀行房貸增速和增量相對(duì)較高，房貸余額分別較年初增加147億元、122億元。

規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，房貸利率水平也居高不下。根據(jù)融360最新發(fā)布的報(bào)告，至今年8月，全國(guó)首套房貸款平均利率已連漲20個(gè)月，報(bào)告也認(rèn)為，當(dāng)前房貸市場(chǎng)政策指向仍偏緊，未來(lái)房貸利率或保持低幅上漲。

值得注意的是，民生銀行6月末個(gè)人房貸余額較年初壓降約115億元，減幅近3.3%，成為上半年唯一一家減少個(gè)人房貸投放的銀行。該行表示，上半年嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和各地房地產(chǎn)調(diào)控政策，同時(shí)根據(jù)推進(jìn)貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升貸款整體收益水平的經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向，精選優(yōu)質(zhì)地區(qū)優(yōu)質(zhì)樓盤(pán)，按照監(jiān)管政策要求合理支持居民自住購(gòu)房需求。

開(kāi)發(fā)貸逆勢(shì)增長(zhǎng)

今年以來(lái)，房企融資渠道收緊似乎已成事實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，今年1~7月房企國(guó)內(nèi)貸款額達(dá)1.4萬(wàn)億元，同比下滑6.95%，這與去年前7個(gè)月房企國(guó)內(nèi)貸款額同比增長(zhǎng)近20%的情況截然不同。

截至6月末，26家A股上市銀行對(duì)公貸款項(xiàng)下的房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額總計(jì)5.19萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)8.34%;增量也達(dá)3993億元，高于去年上半年增量。其中，只有7家銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額較年初有所減少，且以中小銀行為主。

雖然不同銀行對(duì)房地產(chǎn)業(yè)貸款的統(tǒng)計(jì)口徑可能略有不同，但主要包括開(kāi)發(fā)貸款、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款和其他發(fā)放給房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)的非房地產(chǎn)用途貸款，其中以開(kāi)發(fā)貸為主。

26家上市銀行中，共有19家銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額較年初增加，其中12家銀行增幅高于10%。成都銀行、貴陽(yáng)銀行、上海銀行、民生銀行4家銀行分別以44%、40%、30%和28%的增速領(lǐng)先于其他銀行。

從增量上看，上半年建設(shè)銀行、民生銀行、工商銀行的房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額分別較年初增加845億元、728億元和512億元，增量位居前三位。

值得注意的是，一批銀行也提高了對(duì)房地產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量控制和風(fēng)險(xiǎn)防范要求。招商銀行就表示，在當(dāng)前國(guó)家堅(jiān)決去杠桿、防風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，把房地產(chǎn)授信業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)防控領(lǐng)域。

農(nóng)行半年報(bào)顯示，在全行連續(xù)六個(gè)季度出現(xiàn)不良“雙降”的情況下，該行房地產(chǎn)行業(yè)貸款上半年反而出現(xiàn)不良“雙升”。截至6月末，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額較年初增長(zhǎng)47.5%至85.4億元，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率也較年初上升0.32個(gè)百分點(diǎn)至1.45%。“過(guò)去房地產(chǎn)業(yè)的不良一直比較低，但上半年房地產(chǎn)不良有反彈，新發(fā)生的不良貸款中，有接近9%在房地產(chǎn)行業(yè)。”農(nóng)行行長(zhǎng)趙歡表示。

聚焦重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域

上市銀行逆勢(shì)增加開(kāi)發(fā)貸投放的同時(shí)，對(duì)房企信貸投放的結(jié)構(gòu)也在變化，被普遍采納的是差異化授信政策，即聚焦重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)區(qū)域。

工商銀行在半年報(bào)中表示，該行一方面繼續(xù)擇優(yōu)支持財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)、層級(jí)較高的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)棚戶區(qū)改造貸款業(yè)務(wù)，穩(wěn)步開(kāi)展租賃住房貸款業(yè)務(wù);另一方面，該行在對(duì)商業(yè)性房地產(chǎn)貸款在總量控制的基礎(chǔ)上，實(shí)施區(qū)域差異化信貸政策，重點(diǎn)支持一線城市及庫(kù)存消化周期合理需求充足的二線城市普通商品住房項(xiàng)目，審慎把握三四線城市新增住房開(kāi)發(fā)貸款業(yè)務(wù)，并從嚴(yán)控制商用房開(kāi)發(fā)貸款及商業(yè)性棚戶區(qū)改造貸款業(yè)務(wù)。

招商銀行更是明確表示，上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款主要投向優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略客戶，嚴(yán)控戰(zhàn)略客戶名單外增量投放。具體來(lái)說(shuō)，全行圍繞住房租賃、房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化和房地產(chǎn)權(quán)益性投資等未來(lái)行業(yè)趨勢(shì)方向進(jìn)行組織和投放;同時(shí)，深化總分行戰(zhàn)略客戶的合作，嚴(yán)控前期房地產(chǎn)價(jià)格過(guò)高及庫(kù)存較高城市的融資占比，嚴(yán)控商用房開(kāi)發(fā)融資，嚴(yán)控高杠桿、高融資成本地產(chǎn)項(xiàng)目融資。

建設(shè)銀行也表示，上半年“重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶和普通商品住房項(xiàng)目”。截至6月末，該行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類貸款余額達(dá)3601.2億元，較年初增長(zhǎng)12.9%。

再以農(nóng)業(yè)銀行為例，區(qū)域結(jié)構(gòu)上，該行上半年重點(diǎn)支持一線城市住房項(xiàng)目;客戶結(jié)構(gòu)上，重點(diǎn)支持總行直接準(zhǔn)入類客戶;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，重點(diǎn)支持棚戶區(qū)改造、保障性安居工程項(xiàng)目，從嚴(yán)控制賓館酒店、商業(yè)地產(chǎn)、商品流通市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。