近日，建行在北京金融資產(chǎn)交易所(簡(jiǎn)稱“北金所”)掛出轉(zhuǎn)讓金融股權(quán)的信息。信息顯示，建行擬出清持有的27家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)，掛牌底價(jià)約人民幣16億元，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌事件持續(xù)到7月26日。如果這次轉(zhuǎn)讓成功，建行將出清村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)。

建行并非唯一一家“打包出售”村鎮(zhèn)銀行的銀行。

2016年1月，重慶農(nóng)商行對(duì)外表示，以9291.8萬(wàn)元的價(jià)格掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的云南大理渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行36%的股權(quán)。一個(gè)月后，重慶農(nóng)商行又將出售價(jià)格下調(diào)至8455.54萬(wàn)元。2017年4月，國(guó)家開發(fā)銀行將其持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)，作價(jià)10.87億元，轉(zhuǎn)讓給了中國(guó)銀行及富登金控的聯(lián)合收購(gòu)方。外資銀行中的渣打銀行、澳洲聯(lián)邦銀行也已“打包出售”控股的村鎮(zhèn)銀行。

為何建行等銀行打包出售村鎮(zhèn)銀行?建設(shè)銀行未給予公開回復(fù)。建行的2017年年報(bào)稱，“村鎮(zhèn)銀行堅(jiān)持為‘三農(nóng)’和縣域小微企業(yè)提供高效金融服務(wù)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。”既然如此，為何要整體出售?

一不愿具名的農(nóng)商行人士對(duì)此并不驚訝，“我們銀行在2017年、今年年初已經(jīng)出售了控股的兩家村鎮(zhèn)銀行，主要是不掙錢、風(fēng)險(xiǎn)高。”今年上半年共有35家村鎮(zhèn)銀行被監(jiān)管處罰。其中，10余家村鎮(zhèn)銀行因違規(guī)放貸、吸儲(chǔ)被罰。

建行打包出售村鎮(zhèn)銀行股權(quán)

業(yè)內(nèi)人士稱，之所以被出售，是因沒(méi)有規(guī)模效應(yīng)。

北京金融資產(chǎn)交易所披露的信息顯示，建行此次出售的27家村鎮(zhèn)銀行分布在浙江(8家)、江蘇(6家)、山東、黑龍江、安徽、河北、湖南、上海、重慶等地。

這27家村鎮(zhèn)銀行盈利情況如何?據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所披露信息，27家村鎮(zhèn)銀行大部分實(shí)現(xiàn)了盈利，個(gè)別為虧損。

新京報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，建行的3家村鎮(zhèn)銀行凈利潤(rùn)為負(fù)，有16家銀行凈利潤(rùn)在1000萬(wàn)以下，8家村鎮(zhèn)銀行凈利潤(rùn)在1000萬(wàn)以上。

另?yè)?jù)建設(shè)銀行2017年年報(bào)，至2017年末，27家村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)總額181.97億元，凈資產(chǎn)34.04億元;貸款投向堅(jiān)持“支農(nóng)支小”，各項(xiàng)貸款余額131.86億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.81億元。

建行為何要出售村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)?在中銀國(guó)際研究公司董事長(zhǎng)曹遠(yuǎn)征看來(lái)，主要原因是村鎮(zhèn)銀行大都設(shè)立在經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)，缺少信用基礎(chǔ)和貸款技術(shù)，建行、國(guó)開行村鎮(zhèn)銀行數(shù)量少，沒(méi)有形成規(guī)模效應(yīng)。

財(cái)經(jīng)專家盤和林持有類似看法。“最重要的原因就在于分散的銀行點(diǎn)難以形成規(guī)模效應(yīng)。建設(shè)村鎮(zhèn)銀行的目的是為了帶動(dòng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，所以銀行點(diǎn)一般都位于經(jīng)濟(jì)落后的地區(qū)，再加上群眾信用基礎(chǔ)薄，使得銀行‘單打獨(dú)斗’非常艱難，而又因?yàn)榻ㄐ兴鶕碛械拇彐?zhèn)銀行數(shù)量較少，關(guān)聯(lián)性較差，資金流通范圍和融通渠道也不夠豐富，這就造成了這些銀行并沒(méi)有形成可觀的規(guī)模效應(yīng)。”

這并不是個(gè)案。據(jù)公開資料披露，去年底國(guó)家開發(fā)銀行、德國(guó)復(fù)興信貸銀行及國(guó)際金融公司出售了13家村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為人民幣8.75億元。13家村鎮(zhèn)銀行營(yíng)業(yè)收入5500萬(wàn)元、凈利潤(rùn)4400萬(wàn)元。

另一出售村鎮(zhèn)銀行的重慶農(nóng)商行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，12家村鎮(zhèn)銀行中有5家出現(xiàn)虧損，全部村鎮(zhèn)銀行盈虧相抵后累計(jì)虧損5931.52萬(wàn)元。

“最初有政策支持的時(shí)候，政府會(huì)給予一部分補(bǔ)貼，后來(lái)補(bǔ)貼取消之后，這些村鎮(zhèn)銀行業(yè)績(jī)就舉步維艱了。”齊魯銀行一支行負(fù)責(zé)人告訴新京報(bào)記者，村鎮(zhèn)銀行的業(yè)績(jī)過(guò)于依賴“補(bǔ)貼”。

從競(jìng)相進(jìn)入到出售背后

當(dāng)?shù)劂y行機(jī)構(gòu)眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，吸儲(chǔ)成本高，風(fēng)控鞭長(zhǎng)莫及，管理半徑長(zhǎng)，面臨技術(shù)和人才瓶頸。

2007年3月，全國(guó)第一家村鎮(zhèn)銀行在四川儀隴正式掛牌成立，此后，包括國(guó)有大行及外資行紛紛布局村鎮(zhèn)銀行。據(jù)悉，村鎮(zhèn)銀行成立之初，發(fā)起行和股東的初衷是想發(fā)掘農(nóng)村市場(chǎng)的金礦，但十多年過(guò)去了，打包出售卻頻頻發(fā)生。

對(duì)于村鎮(zhèn)銀行被打包出售，一不愿具名的農(nóng)商行人士并不驚訝。“我們銀行在2017年、今年年初已經(jīng)出售了控股的兩家村鎮(zhèn)銀行，主要是不掙錢、風(fēng)險(xiǎn)高。”

2006年，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策，更好支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》表示，對(duì)所有社會(huì)資本放開，境內(nèi)外銀行資本、產(chǎn)業(yè)資本、民間資本都可以到農(nóng)村地區(qū)投資、收購(gòu)、新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)等。

上述農(nóng)商行人士表示，2007年左右，其所在銀行在湖北仙桃、山東即墨兩地控股設(shè)立兩家村鎮(zhèn)銀行。“一是響應(yīng)‘普惠金融’的號(hào)召，我們農(nóng)商行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行有著天然的優(yōu)勢(shì);第二是考慮到，用這種方式打破農(nóng)商行不能在外地開展業(yè)務(wù)的限制，但后來(lái)證明這種想法不太現(xiàn)實(shí)。”

“實(shí)際上，多家農(nóng)商行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行最大的動(dòng)力就是可以突破跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的限制，通過(guò)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行變相地在外地開展業(yè)務(wù)。”另一家上市銀行高管表示。

而據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)發(fā)起的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量超“半壁江山”。其中，5家大型銀行共發(fā)起村鎮(zhèn)銀行139家，6家股份制銀行共發(fā)起村鎮(zhèn)銀行70家，97家城市商業(yè)銀行共發(fā)起村鎮(zhèn)銀行459家，184家農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)共發(fā)起村鎮(zhèn)銀行920家。

但在上述農(nóng)商行人士看來(lái)，從其所在銀行控股的村鎮(zhèn)銀行看，在過(guò)去的十年間，兩家村鎮(zhèn)銀行發(fā)展頗為艱難。

“第一，成本居高不下，市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重，我們的存款以吸收居民存款為主，這塊利息比較高;第二，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不太好，可選擇的對(duì)象受到很大限制;第三，距離總行太遠(yuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)防控有點(diǎn)‘鞭長(zhǎng)莫及’，我們后來(lái)在檢查的時(shí)候也發(fā)現(xiàn)了一些風(fēng)險(xiǎn)隱患。此外，村鎮(zhèn)銀行的股東也有當(dāng)?shù)氐馁Y金，雙方合作一直不太順暢。”上述農(nóng)商行人士表示，兩家村鎮(zhèn)銀行基本上處于微利狀態(tài)。“我們也派了很多人過(guò)去，但基本上每年盈利十幾萬(wàn)二十萬(wàn)，對(duì)我們來(lái)說(shuō)意義不大。”

山東地區(qū)一村鎮(zhèn)銀行支行行長(zhǎng)魏超(化名)和上述農(nóng)商行人士有著類似看法。

“村鎮(zhèn)銀行有優(yōu)勢(shì)、有劣勢(shì)。優(yōu)勢(shì)是，村鎮(zhèn)銀行高管一般聘用當(dāng)?shù)厝耸?，?duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)比較熟悉，決策時(shí)間比較短。劣勢(shì)似乎更多一點(diǎn)，比如品牌影響力低、下沉地的經(jīng)濟(jì)狀況差等。”魏超說(shuō)，其所在地區(qū)目前有25家銀行機(jī)構(gòu)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，而村鎮(zhèn)銀行在其中的口碑和品牌影響力并不占優(yōu)勢(shì)，影響力很小;此外，當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)亦受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大。“目前看，村鎮(zhèn)銀行面臨的狀況比較艱難，我所在的銀行雖然未出現(xiàn)虧損，但同比來(lái)看，盈利增速下降很多。”

魏超直言，村鎮(zhèn)銀行下沉到基層，肩負(fù)著“普惠金融”的重任，有許多地方需要改進(jìn)。

“需要改進(jìn)的主要是技術(shù)和人員方面，目前很多村鎮(zhèn)銀行系統(tǒng)很落后，金融科技方面的應(yīng)用幾乎沒(méi)有，感覺(jué)和20多年前的銀行差不多，而人員操作基本都是線下、人工操作，人員的技術(shù)水平也需要提高;而在支持上，總行是否能夠放寬以業(yè)績(jī)?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)的考核機(jī)制，因?yàn)樵谀壳暗那闆r下盈利很艱難。”魏超同時(shí)表示。

而據(jù)新京報(bào)記者了解，也有銀行此前發(fā)布公告計(jì)劃設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，但因各種因素，最終“謹(jǐn)慎地選擇了放棄”。

“從管理上來(lái)說(shuō)，村鎮(zhèn)銀行的管理半徑比較長(zhǎng)。和其他類型的銀行網(wǎng)狀的管理模式不同，村鎮(zhèn)銀行主要是點(diǎn)到線狀的管理模式，如果管理不到位，很容易出問(wèn)題。”

上半年10余家因違規(guī)放貸、吸儲(chǔ)被罰

4家銀行以不正當(dāng)手段吸收存款被罰。

上述多位銀行人士表達(dá)了對(duì)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)控的關(guān)注。新京報(bào)統(tǒng)計(jì)，今年上半年共有35家村鎮(zhèn)銀行被監(jiān)管處罰。

35家被罰的銀行中，10多家銀行涉及違規(guī)放貸、吸儲(chǔ)。其中，江蘇揚(yáng)州廣陵中成村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，未能有效監(jiān)控貸款資金使用、貸款資金經(jīng)受托支付后回流借款人控制的賬戶;禹州新民生村鎮(zhèn)銀行發(fā)放冒名貸款。

在違規(guī)吸收存款方面，寧夏青銅峽賀蘭山村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、惠州仲愷東盈村鎮(zhèn)銀行、浙江建德湖商村鎮(zhèn)銀行、廣州白云民泰村鎮(zhèn)銀行等4家銀行以不正當(dāng)手段吸收存款被罰，浙江泰順溫銀村鎮(zhèn)銀行違規(guī)吸收存款被罰。

此外，值得注意的是，今年至今，有7家村鎮(zhèn)銀行因未經(jīng)任職資格審查任命高級(jí)管理人員被罰。

今年上半年被罰的村鎮(zhèn)銀行中，再現(xiàn)“票據(jù)”身影。其中，山西澤州浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行因向異地企業(yè)簽發(fā)有敞口的銀行承兌匯票，被處以罰款二十萬(wàn)元;浙江嘉善聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行因辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，被罰款20萬(wàn)元;上海閔行上銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司在2016年至2017年，未嚴(yán)格審查票據(jù)貿(mào)易背景真實(shí)性，辦理了部分無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)，被罰款30萬(wàn)元。