2017年是銀行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的一年，同業(yè)等業(yè)務(wù)收入受到一定沖擊，但5家國(guó)有銀行(工、建、中、農(nóng)、交)2017年的凈利潤(rùn)增速幾乎都較2016年有了較大幅度的增長(zhǎng)。

近日，五大行披露的年報(bào)顯示，2017年，五大行凈利潤(rùn)全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，一掃前兩年微弱增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)的頹勢(shì)。農(nóng)行以4.90%的增速排名第一，凈利潤(rùn)增速最低的是工行，為2.80%。但無(wú)論是凈資產(chǎn)還是凈利潤(rùn)規(guī)模，工行都是第一，賺錢(qián)能力“傲視群雄”。

“國(guó)有大行的凈利潤(rùn)較前一年有了一個(gè)不小幅度的增長(zhǎng)，這也說(shuō)明了銀行業(yè)在經(jīng)過(guò)三年左右的低增長(zhǎng)后，觸底反彈。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的很大一個(gè)原因是資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)，并且好轉(zhuǎn)，計(jì)提撥備下降，導(dǎo)致凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。”4月4日，一股份制銀行廣東分行副行長(zhǎng)告訴時(shí)代周報(bào)記者。

數(shù)據(jù)也顯示，去年五大行不良率實(shí)現(xiàn)了自2011年以來(lái)首次集體下降。工行的不良貸款比率實(shí)現(xiàn)了六年來(lái)首次下降，農(nóng)業(yè)銀行的不良率下降幅度最大，近三年來(lái)不良貸款率首次低于2%。不過(guò)，農(nóng)行1.81%的不良貸款率仍然是五大行中最高的。

工行穩(wěn)居第一

2013年，國(guó)有大行尚能維持兩位數(shù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但2015年基本接近零增長(zhǎng)，2017年國(guó)有五大行一掃近兩年的頹勢(shì)，凈利潤(rùn)集體上漲。

農(nóng)行以4.90%的增速排名第一，較2016年的1.9%有了較大幅度的增長(zhǎng)。自2014年起，農(nóng)業(yè)銀行的凈利潤(rùn)增速均為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，增速曾在2015年跌至0.62%，2017年的年報(bào)已經(jīng)是自2015年以來(lái)的最好“成績(jī)單”。

利息凈收入是農(nóng)行營(yíng)業(yè)收入的最大組成部分，占2017年?duì)I業(yè)收入的82.3%，農(nóng)行成為唯一一家利息凈收入占比超八成的國(guó)有大行。

從另一方面來(lái)看，這也意味著農(nóng)行的業(yè)績(jī)高度依賴?yán)⑹杖?。其他四家銀行凈利息收入占比分別為工商銀行71.86%、建設(shè)銀行72.78%、中國(guó)銀行69.95%、交通銀行64.98%。

“在利率市場(chǎng)化越來(lái)越明顯的情況下，國(guó)有大行應(yīng)該調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，未來(lái)多發(fā)展零售業(yè)務(wù)等。”華南一家股份制對(duì)公業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說(shuō)道。

在特色“三農(nóng)”戰(zhàn)略下，農(nóng)行縣域貸款增量創(chuàng)下歷史新高。截至2017年末，農(nóng)行縣域貸款余額達(dá)3.57萬(wàn)億元，比上年末增加3900億元，增速達(dá)12.3%。

“縣域經(jīng)濟(jì)一直是我們的強(qiáng)項(xiàng)，在很多小縣城，甚至農(nóng)村都能看到我們的網(wǎng)點(diǎn)，在這些區(qū)域能和我們一拼的只有工行了。”一位農(nóng)行內(nèi)部員工對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說(shuō)道。

中行、建行和交行的凈利潤(rùn)增速分別為4.76%、4.67%和4.48%，五大行中凈利潤(rùn)增速最低的是工行，為2.80%。

雖然增速不如其余四家，但作為“宇宙第一大行”，工行去年的賺錢(qián)能力依舊領(lǐng)先于同業(yè)。2017年，工行實(shí)現(xiàn)歸屬該行股東的凈利潤(rùn)2860.49億元，日賺近7.84億元，盈利能力五大行第一，位列全球最賺錢(qián)銀行首位。建行、農(nóng)行和中行分別以2422.64億元、1929.62億元、1724.07億元的凈利潤(rùn)位列二、三、四位。

作為易會(huì)滿接任工商銀行董事長(zhǎng)后第一個(gè)完整的財(cái)年，他這樣評(píng)價(jià)這一年的業(yè)績(jī)： “2017年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好于計(jì)劃、好于同期、好于預(yù)期。”

交行以702.23億元凈利潤(rùn)排名最末，盈利能力與其余四大行有不小差距，而交行的“老對(duì)手”招行，2017年凈利潤(rùn)也達(dá)到了701.5億元，差距已經(jīng)微乎其微。同時(shí)，這也是彭純自今年2月接任交行董事長(zhǎng)后的首份年報(bào)，如何真正匹配“五大行”之一的稱號(hào)，確立全新的行業(yè)地位，彭純面臨著不小的挑戰(zhàn)。

國(guó)有銀行盈利改善主要有幾方面原因，其中之一就是積極進(jìn)行零售轉(zhuǎn)型。工行在年報(bào)中稱，以全量客戶為核心的大零售經(jīng)營(yíng)模式正不斷完善;建行也于2017年推進(jìn)零售業(yè)務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)占比達(dá)到45.95%，較上年提高2.16個(gè)百分點(diǎn)。