前后不到兩個(gè)月，百度、阿里和騰訊紛紛在近期宣布了在智能汽車生態(tài)領(lǐng)域的新布局/進(jìn)展。眾所周知，阿里上汽聯(lián)手推的「首款互聯(lián)網(wǎng)汽車」榮威RX5最早在去年的阿里巴巴云棲大會(huì)上亮相，那么對(duì)于后入場(chǎng)的百度騰訊，先行者阿里的態(tài)度是什么?36氪采訪了上汽阿里的合資公司斑馬網(wǎng)絡(luò)的CEO施雪松，希望從一線業(yè)者的視角來解讀三方的戰(zhàn)略布局。

“斑馬對(duì)行業(yè)最大的貢獻(xiàn)，在于聯(lián)合上汽摸索出了一套行之有效的汽車數(shù)據(jù)合作協(xié)議。”

在用戶許可的情況下，整車廠可以通過技術(shù)手段拿到汽車全生命周期的行車數(shù)據(jù)，這是智能汽車和傳統(tǒng)汽車的本質(zhì)區(qū)別之一。而數(shù)據(jù)的切割與歸屬，是阿里們與整機(jī)廠抱團(tuán)的第一道坎。

“互聯(lián)網(wǎng)公司和整車廠談合作，先談數(shù)據(jù)問題，數(shù)據(jù)在車廠那里是非常敏感的。”施雪松認(rèn)為：智能汽車時(shí)代，數(shù)據(jù)已經(jīng)變成了新的生產(chǎn)資料，數(shù)據(jù)本身是非常有價(jià)值的。

“斑馬跟上汽的合作過程中，我們對(duì)各類數(shù)據(jù)都有非常詳盡的合作協(xié)議，這些數(shù)據(jù)如何切割、共享、交換，都有明確的界定。”據(jù)36氪了解，具體劃分如下：

車廠：汽車底層應(yīng)用在行車過程中積累的工況數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)很可能涉及到車廠的技術(shù)和品質(zhì)信息。類似的數(shù)據(jù)上汽會(huì)對(duì)斑馬進(jìn)行隔離，不經(jīng)斑馬直接上傳到上汽的數(shù)據(jù)中心。

阿里/斑馬：用戶在使用基于AliOS的斑馬智行車機(jī)過程中產(chǎn)生的交互、語音識(shí)別、以及圍繞用車的衣食住行產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)，凡是對(duì)優(yōu)化斑馬推薦引擎有幫助的數(shù)據(jù)，都會(huì)上傳至阿里/斑馬的服務(wù)器。

高德：行車過程中的地圖原數(shù)據(jù)來自阿里旗下的高德地圖，為了保證實(shí)時(shí)更新，地圖原數(shù)據(jù)會(huì)同時(shí)部署在車云兩端，跟出行強(qiáng)相關(guān)的地圖數(shù)據(jù)，例如餐飲、停車場(chǎng)、加油/充電站的POI會(huì)上傳至高德的服務(wù)器，用于高德改善和加強(qiáng)動(dòng)態(tài)交互信息的準(zhǔn)確性。

以上三大塊的數(shù)據(jù)，斑馬會(huì)提前和車廠做好明確的界定，同時(shí)如何實(shí)現(xiàn)交換、共享的具體細(xì)節(jié)，包括定期的更新和修改，也都有比較詳細(xì)的商務(wù)合同，當(dāng)然數(shù)據(jù)的收集都是在用戶允許的前提下。

這套數(shù)據(jù)協(xié)議是不是「放之四海而皆準(zhǔn)」?至少AliOS車機(jī)生態(tài)的新成員神龍公司，對(duì)斑馬從技術(shù)到商業(yè)的一整套協(xié)議，是非常認(rèn)可的。36氪此前的文章中也提到過，今年以來，中國幾家大型合資車企跟斑馬都有接洽。據(jù)悉，對(duì)這套數(shù)據(jù)協(xié)議的態(tài)度，車廠們反饋普遍比較正面。

那么百度和騰訊做到了哪一步?

11月17日百度世界大會(huì)推出的小度車載系統(tǒng)是百度面向車機(jī)場(chǎng)景定義的人車AI交互系統(tǒng)。官方宣稱小度車載系統(tǒng)「一次性開放了智能語音助手、人臉識(shí)別、疲勞監(jiān)測(cè)、AR導(dǎo)航、HMI、車家互聯(lián)、智能安全7大AI核心能力?！苟v訊與廣汽合作公告中提到，「騰訊車聯(lián)AI in Car生態(tài)系統(tǒng)匯集了騰訊體系內(nèi)安全、內(nèi)容、大數(shù)據(jù)、服務(wù)生態(tài)和AI能力，開放了五大基于AI的能力：智能語音服務(wù)、場(chǎng)景化服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)、社交服務(wù)、和運(yùn)營增值服務(wù)。形成了完整的智能車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)?！?/p>

說白了，內(nèi)容+服務(wù)輔以基礎(chǔ)性的AI能力，這是三家共性的優(yōu)勢(shì)，并且百度騰訊也都希望拿到車內(nèi)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)來改善和提升產(chǎn)品力。發(fā)力方向一致，反而體現(xiàn)出斑馬的先發(fā)者優(yōu)勢(shì)：“他們(百度、騰訊)會(huì)遇到跟我們類似的問題，就是怎樣跟車廠去共享這些數(shù)據(jù)?這個(gè)其實(shí)是他們今天有難度的地方，我們也期待看到他們?cè)趺粗腔鄣慕鉀Q這些問題。”

相對(duì)其他車機(jī)，AliOS除了先發(fā)優(yōu)勢(shì)還有啥?

阿里AliOS總裁胡曉明包括斑馬系工作人員，都喜歡強(qiáng)調(diào)相對(duì)QNX、Linux車機(jī)和Android Auto等傳統(tǒng)“舊勢(shì)力”，AliOS對(duì)車機(jī)場(chǎng)景更加友好，這個(gè)友好到底體現(xiàn)在哪里?

“AliOS和Android Auto等最大的不同，它是一個(gè)云端一體化的OS，核心的差別在哪里?Android是一個(gè)面向端的OS，非常適用于手機(jī)，所以在Android在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域很偉大，功不可沒。但車機(jī)場(chǎng)景下，需要云端協(xié)同進(jìn)行融合，進(jìn)行更好的計(jì)算資源分配和配置。”

這里的底層邏輯是，智能汽車作為比消費(fèi)電子產(chǎn)品重得多的大宗消費(fèi)品，整體的生命周期相對(duì)手機(jī)要長(zhǎng)得多，同時(shí)車機(jī)場(chǎng)景也對(duì)Android高頻更新(無論是固件還是APP)的特性不夠友好。

在同等規(guī)格的車機(jī)硬件配置下，如何盡可能延長(zhǎng)車機(jī)的生命周期?這時(shí)候云端一體化的作用就會(huì)被放大：云端一體化可以更動(dòng)態(tài)、更合理的分配云和端的存儲(chǔ)資源、計(jì)算資源，借助云上的計(jì)算和存儲(chǔ)能力大大減輕車端的壓力，這樣可以最大限度延長(zhǎng)在車上端的硬件使用的生命周期。

更宏觀的看，未來智能汽車實(shí)現(xiàn)L4-L5級(jí)自動(dòng)駕駛所需要的強(qiáng)大算力和功耗平衡，也對(duì)云端一體化提出了非常迫切的需求。因此也可以說，云端一體化是智能汽車技術(shù)演進(jìn)的大方向之一。

那AliOS需不需要OTA?答案是肯定的。智能汽車的演進(jìn)趨勢(shì)為ECU越來越多，代碼行數(shù)也越來越多，軟件和數(shù)據(jù)在汽車價(jià)值的占比里面不斷提升，開發(fā)周期反而不斷縮減。隨之帶來的是潛在風(fēng)險(xiǎn)的加大。以整車OTA做得最好的特斯拉為例，特斯拉汽車在不返廠的前提下，通過ota升級(jí)即可解決90%以上的軟件故障。

但施雪松依然提出了AliOS的差異：“AliOS是基于JAVA 和H5同步在做的。也就是說，更多功能的呈現(xiàn)是在云端進(jìn)行的，所以AliOS會(huì)更低頻的FOTA(Firmware Over-The-Air：固件更新，用以解決故障及提升性能)，更高頻的SOTA(Software over-the-air：軟件更新)，最常見的是不需要FOTA也不需要SOTA的H5。這個(gè)很關(guān)鍵，斑馬真正實(shí)現(xiàn)了用戶在線、車在線、OEM的各種服務(wù)在線，讓各種TSP(內(nèi)容服務(wù)提供商)很好接入進(jìn)去。”

在此基礎(chǔ)上，AliOS在用戶觸點(diǎn)上，相對(duì)于百度和騰訊凸顯出一些優(yōu)勢(shì)，比如說，斑馬可以很方便的在平臺(tái)端實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)容和服務(wù)的聚合。在完成聚合之后，可以實(shí)現(xiàn)基于AliOS平臺(tái)的、他們之間的融合計(jì)算，在施看來，這是AliOS的重要優(yōu)勢(shì)之一。

那么上面這段頗為技術(shù)流的表述在具體的產(chǎn)品形態(tài)上是如何體現(xiàn)呢?

拿一個(gè)具體場(chǎng)景舉例，一位車主通過支付寶買了一張電影票，這個(gè)信息會(huì)被同步到斑馬平臺(tái)，在車主上車后，斑馬會(huì)基于一套人工智能驅(qū)動(dòng)的UE(用戶體驗(yàn))引擎，自動(dòng)彈出4-5個(gè)連貫的場(chǎng)景。比如首先去電影院的路線、電影院附近的停車場(chǎng)信息，電影結(jié)束如果正好在飯點(diǎn)，車主常去餐廳的路徑規(guī)劃、去餐廳途中電影原聲音樂的推薦……全程不需要發(fā)出任何指令，會(huì)完全基于人工智能技術(shù)無縫自然的呈現(xiàn)出來。

但問題的關(guān)鍵在于，上面這個(gè)智能化場(chǎng)景，在百度和騰訊各自的車機(jī)解決方案中都出現(xiàn)了。甚至在百度看來，除了車機(jī)場(chǎng)景，百度還可以依托DuerOS場(chǎng)景打通能力，ABC云及通信安全能力，最終做到讓用戶對(duì)家中的智能音箱發(fā)出指令，即可完成提前打開車內(nèi)空調(diào)等操作，無縫實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛的遠(yuǎn)程控制。

百度小度車載系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)在于，加上阿波羅自動(dòng)駕駛平臺(tái)，百度在To B市場(chǎng)進(jìn)一步豐富了自己的資源和優(yōu)勢(shì)。比如就阿波羅與百度簽下產(chǎn)品合作量產(chǎn)協(xié)議的金龍客車和北汽等，也都打包接下了小度車載系統(tǒng)。

而騰訊的想象力無疑在社交上：「AI in Car系統(tǒng)將騰訊強(qiáng)大的社交基因延續(xù)到車，實(shí)現(xiàn)了便捷安全地收發(fā)微信和QQ消息，還在車主出行社交方向深耕，在接人、約會(huì)、車隊(duì)出游、行程分享、車友互動(dòng)方面提供了便捷的解決方案，全方位滿足車主社交需求?！?/p>

36氪認(rèn)為，微信的強(qiáng)社交特性在騰訊智能車機(jī)方案直面百度阿里的競(jìng)爭(zhēng)中作用會(huì)進(jìn)一步凸顯，這是百度阿里的短板，也是騰訊最長(zhǎng)的長(zhǎng)板。

不過在施雪松看來，即便三家都描繪了類似的智能車機(jī)愿景，但從技術(shù)角度講，AliOS仍然有自身的優(yōu)勢(shì)：“如果它(騰訊)作為一個(gè)超級(jí)應(yīng)用，基于APP來做，也是可以實(shí)現(xiàn)部分功能和場(chǎng)景的，但無法實(shí)現(xiàn)所有的功能和場(chǎng)景。舉個(gè)例子，AliOS上運(yùn)行的音樂和地圖，這是兩個(gè)典型的應(yīng)用。當(dāng)然還有OEM的各種服務(wù)，這些應(yīng)用借用于我們?cè)贫艘惑w化，在云端共享數(shù)據(jù)是打通的，但是在超級(jí)APP層面，它的數(shù)據(jù)只能在APP內(nèi)進(jìn)行共享。”

但施雪松也坦承，從內(nèi)容和服務(wù)角度看，BAT其實(shí)各有所長(zhǎng)，并沒有明顯的勝負(fù)之分。斑馬的核心優(yōu)勢(shì)，還是基于OS層面。

斑馬的野心：輸出整車OTA技術(shù)能力，決戰(zhàn)智能汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

斑馬率先做出了完整賬號(hào)體系支持基于HMI的OTA技術(shù)，這是斑馬與上汽的技術(shù)突破之一。但如果把視角放大，智能化更徹底的一定是特斯拉式的整車OTA技術(shù)，從OS層面控制汽車天窗乃至電機(jī)的輸出功率大小，完成更加精確徹底的數(shù)字化。

這是一個(gè)有趣的話題，在36氪看來，這是斑馬的下一個(gè)挑戰(zhàn)。智能汽車的四大趨勢(shì)分別是智能化、電氣化、自動(dòng)化和共享化，但在BAT眼里，他們只關(guān)心在推動(dòng)整機(jī)廠完成智能化和自動(dòng)化過程中，達(dá)成數(shù)據(jù)共享，反過來提升技術(shù)水平。不同之處在于阿里從車機(jī)端突破，而百度直接挑戰(zhàn)更敏感的自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)共享訴求。

如文章開頭介紹，在與上汽的合作中，斑馬已經(jīng)“攻”下了車機(jī)數(shù)據(jù)共享難題。施雪松介紹，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，斑馬一定會(huì)探索整車OTA技術(shù)。“它不是斑馬和車廠之間的矛盾。第一點(diǎn)，我們今天已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)中控系統(tǒng)的OTA，上汽也看到了很積極的成果。上汽互聯(lián)網(wǎng)汽車跟整車以太相聯(lián)的車載TBOX的OTA升級(jí)，其實(shí)也是斑馬做的。他們已經(jīng)取得的績(jī)效，會(huì)激勵(lì)他們對(duì)OTA技術(shù)的渴望;第二是技術(shù)難度，車廠也意識(shí)到完全自主開發(fā)整車OTA技術(shù)，安全性是不大容易得到保障的。而AliOS最值得車廠信賴的一點(diǎn)，就是我們的安全體系，這是非常重要的一條。”

施雪松告訴36氪，在跟上汽的合作中，斑馬并沒有拿OTA作為斑馬的一個(gè)控制權(quán)。OTA的控制權(quán)、流程管控和OTA的機(jī)制，全部在車廠那里。在后續(xù)與神龍包括馬上要公布的其他車廠合作中，斑馬都會(huì)采取類似的開放態(tài)度，扮演一個(gè)技術(shù)輸出方的角色。

就整車OTA技術(shù)，斑馬也在預(yù)研和相應(yīng)的開發(fā)，斑馬正在開發(fā)整車OTA的OS接口。如果有車廠做整車OTA可以直接調(diào)用，但OTA的主導(dǎo)權(quán)在車廠，這一條不會(huì)變。

依靠先發(fā)者優(yōu)勢(shì)，斑馬在BAT的智能車機(jī)斗法中取得了一定優(yōu)勢(shì)。36氪獲悉，神龍之后，另一家合資公司與斑馬的合作也接近敲定，另一方面，百度和騰訊也紛紛牽手其他車廠，究竟是阿里繼續(xù)領(lǐng)先還是百度騰訊后發(fā)先至?BAT智能汽車生態(tài)鏖戰(zhàn)，才剛剛開始。