這個(gè)新聞一點(diǎn)都不勁爆...劇本都是早早就定好了，對(duì)于“土豪里”，價(jià)格永遠(yuǎn)不是需要考慮的問(wèn)題，戰(zhàn)略領(lǐng)先才是第一位的，那問(wèn)題來(lái)了，對(duì)于這個(gè)收購(gòu)，就外賣(mài)說(shuō)外賣(mài)太小，就新零售說(shuō)新零售也太小。

還是說(shuō)點(diǎn)實(shí)話，外賣(mài)代表的“同城短途配送”是物流行業(yè)發(fā)展的新戰(zhàn)場(chǎng)，是新的“基礎(chǔ)設(shè)施級(jí)”服務(wù)。

關(guān)于物流行業(yè)的一些故事背景，可以看些舊文補(bǔ)補(bǔ)番：

《首富的狂歡與集體的泡沫，快遞行業(yè)凜冬將至》

《順豐，菜鳥(niǎo)，令狐沖，岳不群》

《餓了么收購(gòu)百度外賣(mài)：外賣(mài)的下半場(chǎng)，同城物流的上半場(chǎng)》

2016年兩會(huì)，國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝接受采訪時(shí)表達(dá)：“到2020年，我國(guó)要打造出若干家具備參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的航母級(jí)企業(yè)?？爝f行業(yè)“BESTY”的框架體系已現(xiàn)雛形，期待它們壯大升級(jí)成為“航母群”。”

馬軍勝心中未來(lái)的“BESTY”航母群中，既有上述五家上市企業(yè)(S，順豐;T，三通;Y，韻達(dá))，也有老牌國(guó)企中郵速遞(E)，還有異軍突起的快遞新銳百世(B)。這些企業(yè)已經(jīng)具備了成為“快遞航母”的潛力。這些公司都在近兩年密集上市，果然，當(dāng)行業(yè)性的集體上市，包括最自信的順豐，意味著什么，你懂的...

果然，經(jīng)驗(yàn)限制了人們的想象力，局內(nèi)人永遠(yuǎn)判斷不了降維打擊...

一、風(fēng)起云涌

物流行業(yè)，也許哪些互聯(lián)網(wǎng)boy覺(jué)得low，但它是個(gè)十幾萬(wàn)億市場(chǎng)容量的大賽道。

此前整個(gè)行業(yè)水大魚(yú)小，但水有點(diǎn)渾、也有點(diǎn)深，之前能長(zhǎng)大的魚(yú)，都是“地頭魚(yú)”，行業(yè)高度分散?？爝f作為增量業(yè)務(wù)，是最先打破這個(gè)桎梏的，成長(zhǎng)出了上文提及的“BESTY”幾條大魚(yú)，隨著水逐漸變清，有更多的大魚(yú)進(jìn)入這個(gè)池塘，想改變池塘的生態(tài)，想搞大新聞。

2017年9月26日，阿里巴巴集團(tuán)宣布，53億人民幣增持菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)股份，增資后阿里巴巴持有菜鳥(niǎo)股權(quán)將從原來(lái)的47%增加到51%，菜鳥(niǎo)的估值約為是203億美元，控股后并表進(jìn)上市公司。計(jì)劃在未來(lái)5年繼續(xù)投入1000億元，除了繼續(xù)投資數(shù)據(jù)技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)，還主要用于智能倉(cāng)庫(kù)、智能配送、全球超級(jí)物流樞紐等核心領(lǐng)域建設(shè)。

2018年2月14日，京東物流獲投資方25億美元投資，投后持股比例為18.6%，京東仍將持有京東物流81.4%的股權(quán)，投后估值約為134.4億美金。本輪主要投資方包括高瓴資本、紅杉中國(guó)、招商局集團(tuán)、騰訊、中國(guó)人壽、國(guó)開(kāi)母基金、國(guó)調(diào)基金、工銀國(guó)際等多家“國(guó)家級(jí)”機(jī)構(gòu)。接下來(lái)將從自建物流轉(zhuǎn)型開(kāi)放物流，希望在未來(lái)5年，來(lái)自非京東訂單的業(yè)務(wù)量達(dá)到50%以上。

2018年2月23日，國(guó)務(wù)院、中央軍委正式發(fā)函，同意新建湖北鄂州民用機(jī)場(chǎng)，機(jī)場(chǎng)總投資372.6億元，順豐將成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)也是唯一一個(gè)擁有自己機(jī)場(chǎng)的快遞公司。當(dāng)別人在跑汽運(yùn)的時(shí)候，順豐在買(mǎi)飛機(jī);當(dāng)別人在買(mǎi)飛機(jī)的時(shí)候，順豐在建機(jī)場(chǎng)...這是沖著聯(lián)邦快遞的孟菲斯機(jī)場(chǎng)劇本去了...作為國(guó)內(nèi)快遞業(yè)單列一組的快遞巨頭，順豐借殼后市值約為350億美金。

老大哥郵政物流業(yè)務(wù)沒(méi)上市，加盟制快遞公司在大牛市中借殼上市，現(xiàn)在還在漫長(zhǎng)的估值修復(fù)階段，再者，他們的業(yè)務(wù)也嚴(yán)重的依賴(lài)于阿里系，估值最高的也在百億美金左右，整個(gè)快遞行業(yè)的股價(jià)走勢(shì)基本也符合之前的預(yù)期，不會(huì)有大行情...加盟制還在劇烈的”出淘“或者洗牌當(dāng)中，即使“含爹量”最高的百世集團(tuán)(BSTI.O)未來(lái)也無(wú)可避免的受到行業(yè)迭代的壓制，就看未來(lái)誰(shuí)能擁抱“變化”了。

新勢(shì)力的崛起，也許是馬局長(zhǎng)所預(yù)期不到的，“BESTY”當(dāng)中，未來(lái)有幾個(gè)必然會(huì)成為為他人做嫁衣打下手的，日子還會(huì)過(guò)著，但是，成不了航母的，命根子在別人手里...

2017年兒童節(jié)的阿里vs順豐的數(shù)據(jù)掐架就是敲山震虎的壓力測(cè)試，封禪臺(tái)上，岳不群笑而不語(yǔ)。

2017年8月，餓了么并購(gòu)百度外賣(mài)時(shí)估值60億美元，阿里參與餓了么的該G1輪融資，金額為10億美元，其中2億美元就是用來(lái)支付收購(gòu)百度外賣(mài)的現(xiàn)金部分。過(guò)去半年，作為牌桌上唯二(另一個(gè)是非賣(mài)品美團(tuán))的籌碼，價(jià)格從60億漲到95億很正常。

餓了么不僅僅只是一個(gè)外賣(mài)的賽道，它在物流這個(gè)大框架下，是菜鳥(niǎo)制霸物流野望下不可或缺的拼圖，這個(gè)收購(gòu)，導(dǎo)演是“土豪里”，演員餓了么的意見(jiàn)根本不重要，餓了么已經(jīng)在阿里系孵化這么久了，相信也是價(jià)值觀改造差不多了，才有這波全資收購(gòu)的劇情。

接下來(lái)，物流行業(yè)將迎來(lái)“巷戰(zhàn)”...